Duet מציעה לרכוש את מניות חברת חבס ב-NSI תמורת 57 מיליון אירו

מחזיקי האג"ח של חברת חבס ממשיכים לקבל הצעות להשקעה בחברה. אחרי התספורת הענקית שהציעה להם חברת אספן - הגיעה הצעה חדשה מקרן DUET הבריטית לרכוש את מניות NSI שבידיה תמורת 57 מיליון אירו.

חבס מחזיקה ב-74% מניות חברת חבס סטאר המחזיקה ב-21% ממניות קרן הריט ההולנדית. חבס השקיעה בה למעלה ממיליארד שקל תוך נטילת אשראי ונקלעה למשבר קשה לאחר שמניית NSI, הנסחרת בבורסת היורונקסט בבריטניה צנחה בכ-75% למחיר של 5.6 אירו המחיר המוצע לנושי חבס הוא במחיר דומה.

מחזיקי האג"ח מצביעים כעת על הצעתה האחרונה של חברת אספן להשקעה בחברה במסגרת הסדר חוב. אספן מציעה לרכוש את השליטה בחבס כשבתוכה רק ההשקעה במניות NSI. שאר נכסי חבס יופרדו מהחברה, יימכרו, והתמורה תשמש להחזר חלק מהחוב למחזיקי האג"ח.

חבס נקלעה למשבר קשה והיא אינה מסוגלת לעמוד בהחזר חובותיה לנושיה הרבים כולל חוב של כ-450 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח מקומיות (4 ו-12).

אספן מציעה גם הזרמה של 70 מיליון שקל לחבס השקעות, נוסף על 1 מיליון אירו שכבר הזרימה תמורת הקצאת 51% ממניות החברה. חבס גם תנפיק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

מניית חבס שנסחרה הבוקר במחיר המשקף לחברה שווי של כ-6 מיליון שקל בלבד, זינקה היום. גם בסדרות האג"ח נרשמו עליות שערים: חבס אגח 12 ו-חבס אגח 4.