תשובה בהצעה משופרת: העלה ב-14% את התמורה עבור מניות דלק אנרגיה

קבוצת דלק פרסמה היום תיקון להצעת הרכש לרכישת מניות דלק אנרגיה מהציבור. על פי ההצעה החדשה תשלם קבוצת דלק סכום נוסף של כ- 73 מיליון שקלים כתוספת לתשלום לעומת ההצעה המקורית (מחציתה במזומן ומחצית נוספת ביחידות השתתפות). יש לציין שבהתאם להצעת הרכש המקורית לא נתנה פרמיה לבעלי המניות של דלק אנרגיה כלל, ולכן תשובה, המחזיק ב-87% ממניות דלק אנרגיה, צריך לפתות את המשקיעים קצת יותר כדי שיסכימו למכור לו את 13% הנותרים.

על פי ההצעה המקורית שפורסמה ביום 5 באוגוסט 2013 הציעה דלק קבוצה לשלם בעבור כל מניה של דלק אנרגיה "חבילה" המורכבת מ- 71.2 שקל מזומן, 324 יחידות של אבנר, 48 יחידות של דלק קידוחים בתוספת למניה אחת בחברת תמלוגי על שתירשם למסחר. סה"כ תמורת ההצעה המקורית, במחירי השותפויות דאז, בגין כל מניה אחת של דלק אנרגיה הסתכמה ב- 1,697 שקל וזאת בתוספת למניה בחברת תמלוג העל.

בהתאם להצעה המתוקנת מציעה קבוצת דלק לשלם בעבור כל מניה של דלק אנרגיה "חבילה" המורכבת מ- 121 שקלים במזומן, 344 יחידות של אבנר, 48 יחידות של דלק קידוחים בתוספת למניה אחת בחברת תמלוג העל שתירשם למסחר. סה"כ תמורת ההצעה החדשה בגין כל מניה אחת של דלק אנרגיה מסתכמת על פי שערי הסגירה של היחידות ליום 21 באוגוסט ב- 1,927 שקל - עליה בשיעור של כ-14% וזאת בתוספת למניה בחברת תמלוג העל. את ערכה של מניית חברת התמלוגים קשה עדיין להעריך.

מקבוצת דלק נמסר כי תפעל לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד בחברת תמלוגי העל, לפיה יחולקו מדי שנה 90% מהרווחים הראויים לחלוקה. בנוסף, הודיעה קבוצת דלק כי לא תיזום כל פעולה שתוביל למחיקת מניות חברת תמלוגי העל ממסחר במשך תקופה של 3 שנים מיום רישומה.