מגייסת בגדול: מליסרון הנפיקה אג"ח בהיקף של 663 מיליון שקל

חברת מליסרון -1.77% מליסרון 30,500 -1.77% בסיס:31,050 פתיחה:30,700 גבוה:30,840 נמוך:30,060 תמורה:18,090,460 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה ציבורית ראשונית של סדרה ט' בהיקף של כ-663 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של 2.29%. נרשמו ביקושים של כ-1.4 מיליארד שקל.

האג"ח המונפקות מדורגות בדירוג A+/Stable על ידי מעלות. האיגרת עומדת לפדיון בין השנים 2014-2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-5.75 שנים. האג"ח מגובה במשכנתא ראשונה על גרנד קניון באר שבע, אשר שוויו ל-30 ביוני 2013 הסתכם לכ-1.13 מיליארד שקל. בהתאם לביקושים, המכרז נסגר בשיעור נקובה של 2.29%, אשר מייצג אפקטיבית של כ 2.32% (ללא עמלות).

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, אקסלנס, לידר, איביאי, ברק קפיטל, כלל פיננסים, מיטב, מנורה מבטחים, דיסקונט ואגוד.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו לתוצאות ההנפקה: "הגיוס המוצלח אותו ביצעה החברה תורם בצורה משמעותית להמשך חיזוק של הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה ולפריסה לטווח ארוך של חלויות החוב. בנוסף, אנו מעריכים כי שיעור הריבית בה נסגרה ההנפקה תביא להקטנת הריבית הממוצעת של החברה, הגדלת הרווחיות השוטפת, וליצירת ערך נוסף לבעלי המניות. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים העומדים כנגד הנכס המשועבד ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה, וליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו".

יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון במליסרון אמר: "הצלחת החברה לבצע הנפקה בהיקף כזה ובעיתוי בו השווקים סובלים מסינטמנט שלילי, תנודתיות וחוסר וודאות גבוהה, מדברת בעד עצמה. בשלושת החודשים האחרונים השלמנו 3 גיוסי אג"ח בהיקף מצטבר של כ-1.3 מיליארד שקל, אשר מצטרפים להנפקות אג"ח בהיקף של כ 1.6 מיליארד שמליסרון ביצעה בשנת 2012 והנפקות אג"ח בהיקף של כ 1.2 מיליארד שקל שמליסרון ביצעה בשנת 2011."