דסק"ש טסה 7.8%: מחזיקי אג"ח כור אישרו הצעת החברה לפדיון מוקדם

התקדמות בדרך להשלמת עסקת המיזוג בין כור לדסק"ש. כור ודיסקונט השקעות הודיעו הבוקר (ג') כי מחזיקי האג"ח של כור אישרו את הצעת חברת ההחזקות לפדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב. כעת, שתי חברות ההחזקה מקבוצת IDB של נוחי דנקנר נדרשות לעבור משוכה גבוהה בהרבה - אישור של אסיפות בעלי המניות הן של כור של דסק"ש ביום ראשון הבא.

הנאמנים לשלוש סדרות האג"ח של כור פירסמו אמש את תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי האג"ח, מהן עולה כי מחזיקי סדרה ח' הצביעו בשיעור של94.56% בעד הצעת כור, מחזיקי סדרה ט' הצביעו בשיעור של 100% בעד ההצעה ומחזיקי סדרה ט' הצביעו בשיעור של 99.64% בעד ההצעה. נזכיר כי כור הגישה לפני כשבוע וחצי השצעה משופרת למחזיקי האג"ח, לפיו יתרת המזומנים של אג"ח כור תהוון לפי תשואת אג"ח ממשלתי בתוספת ריבית של 0.45%, כך שעל פי ההערכות מדובר בתוספת של כ-17 מיליון שקל לעומת ההצעה הקודמת שהוגשה.

היה ותושלם עסקת המיזוג, כור תהפוך לחברה פרטית, ודסק"ש, שמחזיקה ב-67.33% מהון המניות של כור, תרכוש את יתרת המניות המוחזקות בידי הציבור וחברת אידיבי פיתוח. התמורה הסופית למחזיקי מניות כור צפויה להיגזר משוויה של חברת ההחזקות במועד השלמת המיזוג.

גם אם בעלי המניות יאשרו את העסקה, זו עדיין נתונה לאישור ביהמ"ש המחוזי לאור הפחתת ההון של כור שאינה עומדת במבחן הרווח. נציין כי העסקה צפויה לשפר באופן משמעותי את נזילותה של דסק"ש, כמו גם את מצבה הפיננסי של אידיבי פיתוח, שמשוועת למזומנים על רקע המגעים לגיבוש הסדר חוב כולל בקונצרן.