MLP הונפקה: עופר נמרודי גיייס מהפולנים לפי חצי מיליארד שקל

עופר נמרודי גיייס מהפולנים לפי חצי מיליארד שקל: חברת MLP (Millennium Logistic Parks), המהווה את זרוע הפעילות המרכזית של קבוצת הכשרת הישוב 0% הכשרת הישוב 3,333 0% בסיס:3,333 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בפולין, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסת ורשה שבפולין.

MLP גייסה במסגרת ההנפקה סכום של כ-84 מיליון שקל תמורת כ-16.6% ממניותיה. במסגרת ההנפקה שולבה הצעת מכר בשיעור של כ-4.2% מהון MLP לאחר ההנפקה, ובתמורה כוללת של כ- 21 מיליון שקל על מנת ששיעור החזקות הציבור לאחר ההנפקה יעלה על 20%. הכשרת הישוב היא בעלת המניות ןהגדולה בחברה גם אחרי ההנפקה בה ירדה החזקתה ב-MLP ל-38.3% (לפני ההנפקה ההחזקה עמדה על 48.4% מהון המניות של MLP).

MLP תחל להיסחר בוורשה בסוף אוקטובר לפי שווי של כ-502 מיליון שקל. החתם המוביל בהנפקה הינו Uni-Credit. ההנפקה הסתיימה בהצלחה מרובה עם ביקושים גבוהים, והוגדרה על ידי החתמים כהנפקה המוצלחת ביותר בפולין בשנים 2010 עד 2013, מבחינת השווי שיוחס לחברה, שהיה קרוב למחיר המקסימום. הצלחה זו בולטת במיוחד על רקע העובדה שחברות אחרות בתחום הנדל"ן בפולין שניסו להנפיק את מניותיהן בשבועות האחרונים, לא הצליחו להשלים את ההנפקה.

השלמת ההנפקה הינו מהלך אסטרטגי חשוב מבחינת קבוצת הכשרת הישוב, בעקבותיו תוכל MLP להמשיך ולהאיץ את תכניות הפיתוח שלה בפולין, ולהציף ערך לבעלי מניותיה. הכשרת הישוב ושותפיה ב- MLP, מיכה שפירא ואיתן לוי הביעו את שביעות רצונם מהצלחת ההנפקה.

MLP מחזיקה כיום ב-5 פארקים לוגיסטיים בפולין הכוללים זכויות בניה לכ-720,000 מ"ר, אשר מתוכם מושכרים למעלה מ- 340,000 מ"ר בשיעור תפוסה ממוצע של כ- 96%. בין לקוחות MLP נמנים תאגידים בינלאומיים, ביניהם: DHL, מקדונלדס, Electrolux, מפעלי הרכבה של יצרניות רכב כדוגמת פיאט ומיצובישי ועוד.

MLP סיכמה את המחצית הראשונה של 2013 עם הכנסות משכר דירה בסך כ-52 מיליון שקל (כ-45 מיליון זלוטי), רווחי שערוך בסך של כ- 59 מיליון שקל (כ- 51 מיליון זלוטי) ועם רווח הנקי של כ-64 מיליון שקל (כ-57 מיליון זלוטי). ההון העצמי של MLP נכון ל-30 ביוני 2013 עמד על כ-477 מיליון שקל (כ- 436 מיליון זלוטי) והיווה כ-43% מסך המאזן שלה.



עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב: "ההצלחה בהנפקת MLP מעידה על איכותם הגבוהה של נכסיה, על הדומיננטיות של חברת הפארקים הלוגיסטיים בשוק מרכזי כמו פולין, ועל האמון הרב של שוק ההון הפולני ב- MLP, הנחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הפארקים הלוגיסטיים בפולין, לפעילותה ולהנהלתה. תחום הפארקים הלוגיסטיים מתאפיין ביציבות, מחד, לצד שיעורי צמיחה מואצת, מאידך, וההנפקה משקפת את האסטרטגיה של קבוצת הכשרת הישוב ליצור, להשביח ולהציף ערך מהותי בכל נכסי החברה בישראל ובעולם, באופן שיגדיל ויעצים את הגמישות הפיננסית של הכשרת הישוב ויוביל להצפת ערך לבעלי מניותיה".