קיבלה אשראי: אמפא קפיטל גייסה 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא של שלומי פוגל, השלימה גיוס הון של 80 מיליון שקל בהנפקת (לא ) למשקיעים מוסדיים. האג"ח שהונפקו מדורגות Aa3 על ידי חברת מידרוג ונושאות צמודה של 3.3% במח"מ לשנתיים.

אמפא קפיטל מעניקה שירותי מימון חוץ בנקאי ללמעלה מ-1,500 חברות במשק. במסגרת ההנפקה אמפא קפיטל איגחה למעלה מ-150 עסקאות הלוואה ואת האג"ח היא הנפיקה למשקיעים המוסדיים כשהן מגובות בתזרימי מזומנים של עסקאות והלוואות שמשולמות באופן חודשי ויכללו את תשלום הריבית והקרן.

אמפא קפיטל, בניהולו של "ח רן שלו, עוסקת בתחום של מימון חוץ בנקאי לעסקים וכן הלוואות חוץ בנקאיות בישראל.

שלומי פוגל, יו"ר קבוצת אמפא: "זו ההנפקה ה-11. אנו שמחים שבימים של חוסר ודאות בשוק הצלחנו לגייס במהירות ובפרמיה נמוכה יחסית ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה".

חברת בוני התיכון השלימה גיוס של 45 מיליון שקל

גיוס נוסף הוא של חברת הנדל"ן בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ - השלימה בהצלחה ציבורית של אג"ח עם בטחונות שונים. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-60 מיליון שקל. בסך הכל, השלימה בוני התיכון גיוס כולל של כ-45 מיליון שקל.

בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), המדורגת בדירוג של Baa1 ואופק שלילי על ידי חברת הדירוג מידרוג. האג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2018 ב-5 תשלומים חצי שנתיים לא שווים. המח"מ של האג"ח כ-3 שנים, והריבית שנקבעה במכרז ההנפקה הנומינלית בהנפקה 7.25%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.25% שהציעה החברה למשקיעים.

עמי פרץ, בעל השליטה ומנכ"ל בוני התיכון, אמר היום בהתייחסו להנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בבוני התיכון, בהנהלתה ובפעילותה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים שנרשמו בהנפקה. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של החברה לפיתוח פעילותה העסקית".