שוק ההנפקות רותח: התחייבות מוסדית ל-430 מיליון שקל לאג"ח גזית גלוב

חברת ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הנמצאת בשליטת חיים כצמן ודורי סגל מגייסת חצי מיליארד שקל באג"ח. השלב המוסדי הסתיים בשבוע שעבר תוך התחייבות מוסדית לרכוש אג"ח בהיקף של 430 מיליון שקל ובריבית מקסימלית של של 4% בלבד צמוד מדד. היום מתקיים השלב הציבורי - בין השעות 15:00 ל-16:3 תנסה גזית גלוב לגייס את 70 מיליון השקלים הנותרים.

הקרן של האג"ח - סידרה יב' תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2023-2027 והריבית תשולם מדי חצי שנה בין השנים 2014-2026. התשלומים משקפים (משך חיים ממוצע) של כמעט 10 שנים.

האג"ח מדורגות Aa3 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג ודירוג AA מינוס על ידי מעלות S&P.

בעלת השליטה בגזית גלוב, נורסטאר ישראל החזקות, הגישה בקשה לרכישה של 54 אלף יחידות בסה"כ, כש-24 אלף יחידות תמורת של 3.8% ו-30 אלף יחידות נוספות תמורת ריבית של 3.75%.

הגוף המוסדי שאינו קשור ישירות לגזית גלוב ושהגיש את הבקשה הגדולה ביותר לרכישת האג"ח הייתה החברה המנהלת של קרן הגימלאות של חברי "דן"בע"מ שהציעה לרכוש 39 אלף יחידות בריבית מקסימאלית של 4%.

את ההנפקה ביצעו 9 חתמים בהובלת לידר: כלל, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, פועלים IBI, מיטב, דיסקונט, אקסלנס וענבר.