בשקט בשקט: אלרוב גייסה 230 מיל' ש' באג"ח, אקירוב קנה 77 מיל' מתוכן

חברת אלרוב נדלן +2.71% אלרוב נדלן 15,550 +2.71% בסיס:15,140 פתיחה:15,350 גבוה:15,700 נמוך:15,350 תמורה:419,955 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה אמש (ה') הנפקת אגרות חוב במסגרת דוח הצעת מדף, בה ביקשה להרחיב את סדרה ב' ב-200 מיליון שקלים ערך נקוב. האג"ח הוצעו בחבילות של אלף ערך נקוב כל אחת, במחיר מינימלי של 1,152 שקלים ליחידה, מעט גבוה יותר ממחיר הסגירה של אג"ח ב' אתמול בשוק.

במכרז המוקדם למוסדיים התחייבו משקיעים מסווגים לרכוש כ-133 יחידות, או 66.5% מסך היחידות שהוצעו. בסך הכל התקבלו 39 הזמנות לרכישת 198,998 יחידות, כשבמכרז הציבורי נמכרו 67 אלף יחידות - כולן לבעל השליטה בחברה, אלפרד אקירוב, באמצעות חברה מטעמו.

המכרז החל בשעה 15:30 ונסגר כבר לאחר שעה אחת, לפי הצעת המדף מאתמול.

המחיר ליחידה שנקבע בהנפקה היה המחיר המינימלי של 1,152 שקלים ליחידה, המשקף תשואה לפידיון של 2.15%. התמורה הכוללת ברוטו להנפקה, לפי הודעת החברה, הסתכמה ב-230.398 מיליון שקלים.

עד כה השלימה אלרוב 3 הנפקות במסגרת תשקיף המדף לסדרה זו, לא כולל ההנפקה אמש. בסך הכל גייסה החברה 441.517 מיליון שקלים באמצעות סדרה ב', ולאחר ההנפקה האחרונה יכולה החברה לגייס עוד 358.5 מיליון שקלים במסגרת תשקיף המדף.