מגייסת הון: אלקטרה נדל"ן הנפיקה מניות בהיקף של 100 מיליון שקל
חברת אלקטרה נדלן השלימה היום שלב נוסף ומשמעותי בתכנית הארגון מחדש אותה היא מיישמת בשנתיים האחרונות - החברה השלימה הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-100 מיליון שקל למשקיעים המוסדיים.
בשבוע שעבר נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-130 מיליון שקל שהיו כפופים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. היום התקבל אישור האסיפה למהלך ובכך השלימה החברה את גיוס ההון. המחיר שנקבע למניה במכרז הינו 10.02 שקל, הגבוה בכ- 13% מהמחיר בו נסחרה המניה ערב פרסום הדוח המיידי בחודש אוקטובר, על כוונתה לצאת להנפקה.
בהנפקה הוקצו למשקיעים כ-9.8% מהון החברה, והשתתפו בה בין היתר, הגופים: הפניקס, מיטב דש, הראל, ילין לפידות, מגדל וכלל. כמו כן, רכשה בעלת השליטה אלקו אחזקות במסגרת ההנפקה מניות אלקטרה נדל"ן בסך של כ-50 מיליון שקל, בהתאם להתחייבותה המוקדמת.
שי וינברג, מנכ"ל החברה, מסר: "השלמת הנפקת ההון הנוכחית על ידי החברה מהווה נדבך מהותי ביותר במסגרת התהליך האסטרטגי שעוברת אלקטרה נדל"ן בשנתיים האחרונות. מהלך ההנפקה הינו המשך ישיר לשורת הצעדים שיישמנו בחברה הכוללים בין היתר את מימוש נכסי החברה בקנדה בהיקף של למעלה מ- 600 מיליון שקל, דחיית פרעון התחייבויות לבנקים בישראל והכל תוך הגדלת הנזילות ושיפור עקבי של היחסים הפיננסים של החברה. אנו מודים למשקיעים ולחברת האם אלקו על הבעת האמון בחברה , בהנהלתה ובפעילותה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה ובהשתתפותם של הגופים המוסדיים המובילים בשוק הישראלי".
- קרדיט סוויס עם הפסד שנתי גדול ומוציאה לדרך הליך רה-ארגון רחב
- מקדונלדס בדרך לפטר עובדים בכירים לצד פתיחה של מסעדות נוספות
בחודש נובמבר השלימה החברה את תכניתה למכירת נכסים בקנדה, וזאת לאחר שחתמה על הסכמים שונים למכירת נכסים אלה, תמורת כ- 626 מיליון שקל, חלקה של החברה הינו כ- 563 מיליון שקל. סך העודף התזרימי שיניבו העיסקאות בקנדה לאלקטרה נדל"ן מסתכם בכ-180 מיליון שקל. יצוין, כי התזרים האמור הינו לאחר ניכוי פירעון ההלוואות הבנקאיות שכנגד הנכסים, תשלום מיסים והעלויות הכרוכות בביצוע העסקה.
כמו כן, פרסמה החברה, כי היא והחברה האחות, אלקטרה, מנהלות מו"מ למכירת אחזקותיהם במגדל אלקטרה תמורת כ-605 מיליון שקל. בנוסף דיווחה, כי היא במו"מ למכירת חלקה בפרוייקט מידטאון בתמורה לכ-36 מיליון שקל.
