האג"ח החדשה של אדגר: זכתה לביקושי יתר של 467 מיליון ש' מהמוסדים

חברת הנדל"ן המניב אדגר, זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות זכתה לביקושים גבוהים של כ-467 מיליון שקל במכרז המוסדי בהנפקת האג"ח החדשה.

במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן והחברה גייסה בשלב זה כ-173 מיליון שקל, כלומר החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-173 מיליון שקל. על רקע ביקושי היתר הריבית במכרז המוסדי נסגרה בשער נמוך יחסית של 3.5% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.5%. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד ומדורגות בדירוג A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ-6.1 שנים והן נפרעות ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2019 - 2023.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של לידר, דיסקונט, אקסלנס, איפקס, ברק קפיטל, ורוסאריו.