חמצן לבזן: השלימה בהצלחה גיוס 150 מיליון דולר בהנפקת זכויות

חברת בזן (בתי זיקוק לנפט) חיזקה משמעותית את בסיס ההון שלה - השלימה בהצלחה הנפקת זכויות שנענתה כמעט במלואה וגייסה כ-150 מיליון דולר, מתוכם כ-100 מיליון דולר מבעלי השליטה והיתרה מהציבור. בעלי המניות של בזן ניצלו את זכותם ורכשו מניות תמורת 69 אג' למניה ובסך הכל 528.4 מיליון שקל. מחיר המניה בבורסה - 110 אג'.

קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל. לבזן מערך מתקנים בעלי כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. חברה לישראל מחזיקה ב-37% ממניות בזן ופטרוכימיים מחזיקה ב-30%.

החברה נקלעה למשבר תזרימי בגלל השקעות ענק וירידה במרווחי הזיקוק, אך כאמור היא נחלצה ממשבר זה כעת. חשוב להבהיר שמדובר בחברה ענקית עם יכולות מונופוליסטיות ולכן, למרות שהפסידה 1.1 מיליארד שקל מתחילת 2012 היאר נסחרת בשווי של 3.5 מיליארד שקל.

בזן הנפיקה בשבוע שעבר אג"ח ב-90 מיליון דולר

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של בזן: "ההסכמות שהושגו עם המערכת הבנקאית והעלאת דרוג החברה ל-BBB, ביחד עם השלמת גיוס 90 מיליון דולר באג"ח ו-150 מיליון דולר בהנפקת זכויות, הינם חלק מהצעדים שהחברה ביצעה בשבועות האחרונים לשיפור גמישותה הפיננסית. מהלכים אלו בצירוף צעדים נוספים שהחברה מתכננת לבצע בתקופה הקרובה, צפויים להסתכם בעד כ-500 מיליון דולר".

• בזן: אחרי השנה הקשה יש מקום לאופטימיות?
• משפחת פדרמן מחזירה שליטה בפטרוכימיים במחיר נמוך מהשוק

בשבוע שעבר, במסגרת הנפקת האג"ח שביצעה בזן, היא גייסה כ-90 מיליון דולר, בהליך שכלל הקצאת אופציות לאג"ח אשר אם תמומשנה צפויות להביא לגיוס של כ-90 מיליון דולר נוספים, במחצית חודש ינואר 2014.