סופית: עופר מוחק שוב חובות - תספורת של 50% למחזיקי אג"ח צים

משפחת עופר מבצעת שוב הסדר חוב ענק בחברת צים, מקבוצת חברה לישראל -0.06% חברה לישראל 85,620 -0.06% בסיס:85,670 פתיחה:86,050 גבוה:86,510 נמוך:85,200 תמורה:844,127 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . מחזיקי האג"ח והנושים יוותרו על חוב ענק ויקבלו בתמורה את מרבית מניות מניות חברת הספנות. ההסכם נחתם אמש בירושלים במלון ענבל שם התכנסו נושי החברה עם נציגי צים, החברה לישראל ובעלי השליטה.

צים חייבת כ-1.4 מיליארד דולר לבנקים זרים ועוד כ-400 מיליון דולר למחזיקי מקומיים. בסך הכל הנושים יוותרו על חוב ענק של כ-1.5 מיליארד דולר. מחזיקי האג"ח יקבלו חלק ממניות החברה וסדרת אג"ח חדשה קטנה הרבה יותר.

צים לא הנפיקה מניות אלא אג"ח שנסחרות ברצף מוסדיים. החברה פועלת בתחום הספנות הבינלאומי המאופיין ברגישות גבוהה למצב המשק העולמי ולמחירי הדלק הימי.

את החודשים ינואר-ספטמבר 2013 סיימה צים עם הכנסות של 2.44 מיליארד דולר והפסד של 252 מיליון דולר, בהמשך להפסד ענק של 433 מיליון דולר ב-2012 כולה.

מבחינת עידן עופר ואודי אנג'ל, אין זאת הפעם הראשונה שחברות שבשליטתם אינן עומדות בהחזר מלוא חובותיהן בזמן לנושים. זה כבר קרה עם חברת צים בשנת 2009, עם חברת בטר פלייס ועם חברת חבס השקעות. שקשוקה של הסדרי חוב.