עכשיו זה רשמי: חברה לישראל תעביר 68% ממניות צים לידי הנושים

ימים ספורים לאחר שהוצגו פרטים כללים להסדר חוב בחברת צים, הצליחו חברה לישראל +1.61% חברה לישראל 85,670 +1.61% בסיס:84,310 פתיחה:83,780 גבוה:85,670 נמוך:83,180 תמורה:6,976,821 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , החברה הבת שלה צים, והנושים הרבים לגבש מתווה מפורט להסדר חוב. נושי החברה הבולטים הם מחזיקי אג"ח בישראל, בנקים מקומיים ובנקים זרים (שמימנו רכישת אניות). היקף החוב בהסדר - 1.817 מיליארד דולר, מתוכו 907 מיליון דולר ייחשבו כחוב מובטח והיתרה תימחק.

לחלק מהבנקים שמימנו רכישת אניות ניתנה אופציה לרכוש את אותן אניות בחזרה ולהחכירן לצים ואז הם יספגו "תספורת" ענקית של 633 מיליון דולר ויתרת החוב של צים תרד מ-907 מיליון דולר ל-274 מיליון דולר. בנקים מקומיים ימחקו חוב של 50 מיליון דולר.

בגין יתרת החוב, יחתמו הסכמי הלוואה שונים, ללא בטוחות, אך תוך הקצאת 68% ממניות של צים.

בעלי השליטה בחברה, עידן עופר ואודי אנג'ל, המחכירים אניות לחברת צים, יפחיתו את דמי החכירה. תעריף דמי החכירה היומי לבעלי אוניות שהינם תאגידים בעלי עניין יהיה נמוך ב-1,000 דולר ליום מאוניה מקבילה בבעלות בעל אוניה שאינו בעל עניין.

מחזיקי האג"ח ונושים נוספים יקבלו שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף של 489 מיליון דולר בריבית שנתית נמוכה של 3%. תשלום הקרן יתבצע רק בשנת 2023.

מעבר לתרומה האישית של בעלי השליטה להסדר החוב, התרומה של החברה לישראל להסדר החוב היא כאמור ויתור על 68% ממניות צים ובנוסף, התחייבות להשקיע בצים 200 מיליון דולר, ויתור על חוב נדחה של 225 מיליון דולר והתחייבות להענקת קו אשראי של 50 מיליון דולר.