גזית גלוב: FCR מגייסת בקנדה 237 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח

ממחזרת חוב - חברת הבת הקנדית של ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: FCR, הודיעה על גיוס לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 75 מיליון דולר קנדי, כ-237 מיליון שקל. האג"ח נושאות של 4.79% וייפדו ב- 30 באוגוסט 2024. ההנפקה צפויה להסגר ב- 18 בפברואר, 2014.

האג"ח הונפקו במחיר של 102.089 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת אפקטיבית של 4.537%.
לאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 225 מיליון דולר קנדי.

התנאים לסגירה הינם תנאים מסחריים מקובלים הכוללים בין היתר קבלת אישור לדירוג הנוכחי של FCR, שהינם לכל הפחות, דירוג של BBB High עם אופק יציב על ידי DBRS ו- Baa2 עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג Moody's.

החברה מוסרת כי תקבולי ההנפקה ישמשו את FCR למחזור חוב קיים המגיע לפירעון במהלך 2014.