מחזיקי האג"ח של כלל פיננסים מאיימים: "תספורת של 10% - נלך לביהמ"ש"

מחזיקי האג"ח של חברת כלל פיננסים תוקעים מקל בגלגלי התוכנית של רות שפייזר לצקת לשלד הבורסאי שנותר מבית ההשקעות, פעילות נדל"ן בת"א. אתמול התקיימה אספת אג"ח במשרדי חברת הנאמנות הרמטיק ברחוב הירקון בת"א. "נלך עד הסוף לא נסכים לתספורת של 10%", כך אמר נציג אנליסט.

תחילת הסיפור בהתפרקות של בית ההשקעות של כלל עסקי ביטוח. כל שנותר ממנו בבורסה זה כאמור שלד בורסאי וסדרת אג"ח כלל פיננס אגח א. החוב בהיקף של 260 מיליון שקל למחזיקי האג"ח אמור להיפרע בשנת 2016, אך משקיעי האג"ח חוששים מבעל הבית החדש.

האג"ח נסחרת במחיר של 128 אג'

נציגי המוסדיים באספת האג"ח היו: מור בית השקעות, אנליסט, מגדל שוקי הון ופסגות. המוסדיים דורשים מבעלי השליטה החדשים ערבויות למרות שלא היו קיימים בשטר הנאמנות ואף איימו שיפנו לביהמ"ש אם לא יקבלו פיצוי הולם.

פיצוי עבור מה? לא לחבל בעסקה של שפייזר ובן זוגה שלמה לחי, עם חברת כלל ביטוח. האג"ח נסחרת במחיר של 128 אג' ולמחזיקי האג"ח הוצע פירעון מיידי בערך פארי מלא, אך חלקם רוצים יותר והכסף לפירעון נמצא בקופת החברה.

• כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלבים כוחות
• כלל ביטוח ופיננסים משיקה את מרכז החוסן של כלל

שפייזר ובן זוגה מיוצגים על ידי משרד עוה"ד גורניצקי ושות' בראשות פיני רובין ועו"ד איה יופה, ממשרד גרוס-קלינהנדלר-חודק-הלוי-גרינברג, מייצגת את כלל ביטוח. מנכ"ל כלל פיננסים יורם נווה ענה לשאלות המשתתפים.

קונספטים: "אנו מציעים לשפר את מצבם של בעלי האג"ח"

חברת קונספטים (ConcepTeam) עוסקת בייזום נדל"ן בישראל החל משנת 1992. פעילות החברה מתרכזת בתכנון ופיתוח פרויקט שימור ובינוי במתחם מדרחוב נחלת בנימין בתל אביב.

מקונספטים נמסר בתגובה: "אנו מציעים לשפר את מצבם של בעלי האג"ח, הן באמצעות קובננטים, הן באמצעות בטוחות, תוספת לריבית הנקובה בשיעור של 0.25% לשנה וכן הטבות נוספות כפי שהתפרסם במתאר במגנ"א. לבעלי האג"ח שמורה הזכות לפרוע באופן מיידי את האג"ח שבידיהם בערכי פארי. לאחר השלמת העסקה מצבם של בעלי האג"ח יוטב ואנו מקווים שישארו שותפים להמשך הדרך".

• רייזור: ההכנסות ברבעון הראשון זינקו כמעט פי 6
• עשות: הזמנות בסך 100 מיליון שקל ממשרד הביטחון
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאז שנת 1992 השקיעה החברה משאבים רבים ברכישת הזכויות במקרקעין, בפינוי דיירים מוגנים, בתכנון ובהוצאת היתרי בנייה, במחקר היסטורי ותיעוד הבניינים לשימור, בחיזוק יסודותיהם, בחפירת חניון, ובגיבוש קונספט תכנוני ייחודי למתחם המאפשר את שדרוגו תוך הוספת שטחי בנייה נרחבים לחנייה, מגורים, מלונאות ומסחר.

דמרי רכש את הנכסים באמצעות הלוואה מבנק הפועלים של 95 מיליון שקל

שפייזר אמרה לאחרונה: "נולדתי בבית העמודים וגדלתי שם עד גיל 7, עברנו דירה רק כשמפעל השעונים של הוריי שהתמקם בקומה הראשונה של בית העמודים, פלש לתוך הסלון. את כל שנות נעוריי ביליתי שם ובבגרותי שבתי לגור בבית הורי עד לתחילת העבודות ב-2007. זהו פרוייקט חיים שהונע לאחר שנים של עבודה החל משנות ה-90, הוקפא, ויוצא עכשיו שוב לדרך".

הנכסים הקשורים לפרויקט הנוכחי שממתכננת שפייזר להכניס לתוך החברה הציבורית: רמב"ם 12-16, רמב"ם 18, התבור 44, רמב"ם 15 ונחלת בנימין 7.

בשנת 2007 מכרו שפייזר ובן זוגה את מרבית הנכסים תמורת 35 מיליון דולר לידי קבוצת ברגרואין, של ניקולאס ברגרואין. בשנת 2010 הנכסים נמכרו ליד חברת דמרי תמורת 141 מיליון שקל. דמרי מימן את העסקה באמצעות הלוואה מבנק הפועלים בגובה של 95 מיליון שקל.