השיקום הצליח: קרן פורטיסימו רוכשת את לידקום ב-81 מיליון שקל

כ-5 שנים לאחר קריסת חברת לידקום, היא נמכרת לידי קרן פורטיסימו תמורת 81 מיליון שקל (23 מיליון דולר). כונס הנכסים, עו"ד עופר שפירא, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור מכר של כלל נכסיה ועסקיה של החברה לקרן פורטיסימו של יובל כהן.

לידקום מפעילה עשרות חברות בנות בעיקר ביבשת אפריקה ובמרכז ודרום אמריקה ומשמשת כספקית של שירותים בתחום הקמת ותחזוקת תשתיות התקשורת האלחוטית והקווית. פעילות הקבוצה הפרושה במדינות רבות בדרום אמריקה ואפריקה מהווה פלטפורמה עבור חברות טכנולוגיה ותקשורת המעוניינות לחדור לשווקים אלה.

הסדר חוב לא הצליח ולאחר מכן החברה נכנסה להקפאת הליכים

לידקום נקלעה בשנת 2008 למשבר תזרימיים חמור ובנובמבר 2009 מונה עו"ד שפירא ככונס נכסים. זאת לאחר שהסדר חוב עם נושיה לא צלח.

עו"ד שפירא הצליח לשקם את החברה ובעקבות תוכנית הבראה אגרסיבית שהנהיג, הצליחה החברה להפחית את האובליגו כלפי הבנקים הנושים המובטחים של החברה בסכום של כ-22 מיליון דולר.

נושיה המובטחים של לידקום הם בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי. גם הבנק הצרפתי BNP Paribas היה בין נושי החברה ערב הכינוס, אך לאורך השנים פרעה החברה את כל חובה לבנק הזר.

מחזור המכירות של לידקום בשנת 2013: 80 מיליון דולר

בסך הכל יקבלו הנושים המובטחים של לידקום, הבנקים, סכום של למעלה מ-80 מיליון שקלים בנוסף על הסכומים שקיבלו הבנקים מקופת הכינוס עד היום.

שנת 2013 הסתיימה כאחת השנים הטובות של הקבוצה, ולפי תחשיבים פנימיים שנערכו על ידי "ח הכינוס ומחלקת הכספים של החברה, מחזור המכירות בשנת 2013 עבר את רף ה-80 מיליון דולר, וייצר EBITDA של כ-9.5 מיליון דולר. בשנה זו עלו המכירות בטריטוריית אמריקה הלטינית להיקף של 30 מיליון דולר – אחת מהשנים המוצלחות יותר של טריטוריה זו מאז תחילת פעילותה של החברה.

עו"ד עופר שפירא: "לידקום תצא לדרך חדשה כשחקן משמעותי"

מהבקשה שהגיש הבוקר הכונס, עו"ד שפירא, עולה כי במידה ובית המשפט יאשר את הצעת המכר, תשלם קרן פורטיסימו, בראשות יובל כהן, עבור כלל נכסי החברה 15 מיליון דולר במועד סגירת העסקה. 5 מיליון דולר ישולמו בחלוף שנה לאחר מועד סגירת העסקה ו-3 מיליון דולר נוספים ישולמו שנתיים לאחר מועד סגירת העסקה.

עו"ד שפירא: "קיבלנו את לידקום לפני מספר שנים כשבר כלי כמעט חסר ערך וביצענו בה הליך הבראה מוצלח. הקבוצה היום עומדת למכירה כקבוצה פעילה, איכותית, רווחית ומעניינת המציגה הכנסות מרשימות ורווחים שלא היו כמוהם ברוב שנות הפעילות של החברה לפני קריסתה. אנו מצפים שבית המשפט יאשר את העסקה המוצעת, והקבוצה, המעסיקה כיום כ-800 עובדים בכל רחבי הגלובוס, תצא לדרך חדשה כאחד מהשחקנים המשמעותיים בשוק תשתיות התקשורת במדינות שבהן היא פועלת".

גייסה בבורסה בת"א בשנת 2008 - רגע לפני הקריסה

לידקום הונפקה בשנת 2005 בלונדון וגייסה 18 מיליון דולר לפי שווי של 60 מיליון דולר. בשיאה נסחרה החברה בשווי של 150 מיליון דולר. פחות משנה לאחר ההנפקה, מכרה בעלת השליטה Fore Group את מניותיה בלידקום (42%) תמורת 53 מיליון דולר. החברה עסקה בעיקר בתכנון, הקמה ותחזוקה של רשתות תקשורת, ולאחר ההנפקה צמחה במהירות והכנסותיה עלו מ־108 מיליון דולר ב־2006 ל־202 מיליון דולר ב־2007 ו־253 מיליון דולר ב־2008.

ב-2008 הונפקה לידקום גם בבורסה של תל אביב, ואף גייסה אג"ח בסך 30 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים. מחזיקי האג"ח לא הבינו או של יודעו על מצבה של החברה הפרויקטאלית - גביית התשלומים בוצעה רק כשלקוחות אישרו שהפרויקט בוצע כהלכה והמשבר הכלכלי העולמי פגע בחברה בעוצמה.