תודה למחזיקי האג"ח: ההון העצמי של אלביט הדמיה יזנק ב-1.9 מיליארד שקל

אחרי שמחקה את מרבית החוב לנושיה (חוב של כ-2.5 מיליארד שקל), יוצאת אלביט הדמיה לדרך חדשה. תכיר בדוחו"ת הכספיים לרבעון הראשון של השנה ברווח של 1.6 מיליארד שקל. כתוצאה ממהלך זה ההון העצמי של החברה יזנק ב-1.9 מיליארד שקל.

נכון לסוף הרבעון השלישי של 2013 לאלביט הדמיה גרעון של 122 מיליון שקל בהון העצמי שלה.

מניות אלביט הדמיה נסחרות בישראל ובנאסד"ק (סימול EMITF). לאור השלמת ההסדר החברה עומדת בדרישות של הנהלת הבורסה האמריקנית. המניה מזנקת עכשיו בבורסה לאחר פרסום הרווח שתכיר בו כתוצאה מהסדר החוב.

את יום המסחר הראשון לאחר הסדר החוב סיימה אתמול אלביט הדמיה בירידה של 1.3% לשער של 60 אג', המשקף לחברה שווי שוק של 332 מיליון שקל. במחזור של כ-16 מיליון שקל.

בהתאם להוראות רשות המיסים הסבירה היום החברה כי מועד המכירה לעניין ניכוי המס במקור הוא יום ראשון - 23.2 ושערי המניות שנקבעו לצורך חישוב יחס ההמרה: מניות - 60 אג', אג"ח ח' - 89 אג' ואג"ח ט' - 70.17 אג'.

• ביידן שולח לישראל נשק ב-8 מיליארד דולר; העביר מה-7/10 נשק ב-30 מיליארד דולר
• קאמבק באלביט הדמיה - מהסדר חוב להחזר מלא של החוב; מחלקת דיבידנדים

להלן התמורה לחוב בגין האג"ח הקיימות, שהתקבלה כתוצאה מהקצאת המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות: שיעור הניכיון שנוצר בגין אג"ח ח - 11% ושיעור הניכיון שנוצר בגין אג"ח ט' - 29.83%.

האג"ח החדשות נסחרות בתשואה של 10%-13%: אלביט הדמיה אגח ח ו-אלביט הדמיה אגח ט. הפער בין מחירי הסדרות בהתאם למח"מ שלהן.

אלביט הדמיה, לשעבר בשליטת מוטי זיסר, היא חברת השקעות השולטת בחברות: פלאזה סנטרס ו-אלביט מדיקל טכנ.