האחים נפתלי לא הצליחו למחוק את מי עדן - 0.5% מהמניות הכריעו את הכף

האחים רוני, יהודה וגיורא נפתלי נכשלו שוב בנסיון למחוק את מי עדן מהבורסה. ההצעה נכשלה בגלל התנגדות מזערית - 0.5% מבעלי המניות. החברה כבר מכרה את כל עסקיה בייצור ושיווק מים מינרליים והיום מדובר בשלד בורסאי עתיר קופת מזומנים.

כמות המניות שבגינן ניתנו הודעות קיבול, בצירוף המניות המוחזקות על ידי המציעה ועל ידי רוני נפתלי מהוות כ-94.54% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. הכמות הנדרשת בכדי לבצע רכישה כפויה - לפחות 95%.

החברה הודיעה כי "לאור אי קבלת הצעת הרכש המלאה - לא תבוצע הצעת הרכש הרגילה והמציעה לא תרכוש מהניצעים כתבי אופציה כלשהם בהתאם לתנאי הצעת הרכש הרגילה". האחים נפתלי הציעו לרכוש 58.12% מהמניות, אך רק 52.66% הסכימו.

את ההתנגדות הובילה "טופ אלפא" שמנוהלת על ידי רואי החשבון דני מגן ובועז צליח. רואי החשבון טענו שיש במי עדן נכס מס - הפסד לצורך מס בגובה של 6 מיליון אירו שיתכן שאפשר יהיה לנצל. מי עדן הבהירה שמדובר בנכס בשווי הרבה יותר נמוך.

• בדרך למחיקה? ביג ממשיכה להגדיל החזקות באפי נכסים
• בבנק ירושלים מעדכנים את מחיר היעד לביג: "חברה בעלת שדרה ניהולית איתנה"

אשתקד מכרה מי עדן את פעילות המים שלה בישראל ובאירופה לקרן הפרייבט אקוויטי Rhône Capital לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל. לאחר מכן נותרה החברה כשלד בורסאי עם קופת מזומנים של למעלה מ-100 מיליון שקל.

לאחר מכן החליטו האחים נפתלי למחוק את המניה מהמסחר בבורסה ובחודש דצמבר 2013 הוגשה הצעת רכש במחיר של 540 אג' למניות הציבור (58%) ולאחר מכן במחיר של 610 אג' למניה. רכישת המניות בתמורה כוללת של 65.2 מיליון שקל.

המועד האחרון למסירת הודעות קיבול להצעת הרכש הוא ה-17 במארס (יום שני הקרוב). בדרך גם נרשם שיפור קל בתנאי רכישת האופציות של החברה.

תוקפה של הצעת הרכש היה אתמול. התחייבות המציעה לרכישת מניות הניצעים הותנתה בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת רכש מלאה. בעלי השליטה בחברה צריכים היו להגיע ליותר מ-95% מהמניות בכדי לכפות על יתרת בעלי המניות מכירה של המניות שבידיהם.

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ילין לפידות, אנליסט ומוסדיים אחרים, המחזיקים במניות החברה תמכו בהצעת הרכש.