הנפקת מדיוונד: גייסה 70 מיליון דולר - לפי 14 דולר למניה

חברת כלל ביוטכנו השלימה הלילה בהצלחה את התהליך להנפקת חברת הבת מדיוונד בבורסת הנאסד"ק. חברת הבת הנשלטת על ידה גייסה 70 מיליון דולר ממשקיעים בארה"ב. הגיוס בוצע לפי מחיר של 14 דולר למניה - ברף התחתון של טווח המחירים שתכננה להנפיק - המשקף לה שווי של 255 מיליון דולר לפני הכסף.

אתמול ניתחנו כאן ב-Bizportal את ההשלכות של ההנפקה על שתי החברות הישראליות המחזיקות במדיוונד - כת"ב ופולאר תקשורת. לידיעה בהרחבה

בעקבות ההנפקה - צפויה כת"ב לרדת באחזקתה בחברה מרמה של 63% ל-48% - אך היא תמשיך להיות בעלת השליטה בחברה. כחלק מן ההנפקה נתנה החברה לחתמים אופציה לרכישת עד 750,000 מניות נוספות במחיר של 14 דולר למניה לתקופה של 30 ימים. מניות החברה יחלו להיסחר כבר היום בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול MDWD.

חברת מדיוונד ערכה בשבועות האחרונים רודשואו בארה"ב לקראת הנפקת מניותיה. טווח המחירים שפורסם על ידי החברה נקבע במחיר מניה של 14-16 דולר למניה המשקף לחברה שווי של 252-292 מיליון דולר (לפני הכסף). בסופו של דבר, המחיר בהנפקה נקבע סביב הרף התחתון.