פישמן מגייס: מבני תעשיה השלימה גיוס של 130 מיליון שקל באג"ח

חברת מבנה -1.86% מבנה 1,053 -1.86% בסיס:1,073 פתיחה:1,041 גבוה:1,061 נמוך:1,039 תמורה:20,885,384 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת {כלכלית ירושלים} של אליעזר פישמן השלימה אתמול גיוס בהיקף של כ-130 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וענבר הנפקות ופיננסים.

חברת מבני תעשיה היא זרוע הנדל"ן של אליעזר פישמן בישראל אך החברה מחזיקה גם בנכסים מניבים בעולם. הנפקת האג"ח הנוכחית בוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת של החברה (סדרה ט"ו) - סדרה שקלית אשר נסחרת בתשואה של 4.18% ונושאת של 5.69. במבני תעשיה מציינים כי מטרת ההנפקה היא למחזר חוב פיננסי קיים ולהשתמש בכסף לטובת הפעילות העסקית השוטפת.

בתחילת ההנפקה קיבלה החברה אישור מסוכנות הדירוג לגיוס של 100 מיליון ערך נקוב אך בהמשך תכננה להרחיב את הגיוס עד ל-150 מיליון ערך נקוב. בסה"כ גייסה החברה שכ-118 מיליון ערך נקוב במחיר של 110.1 אגורות ליחידה כך שסך הגיוס הכולל הסתכם ב-130 מיליון שקל.

כל ההזמנות הגיעו במכרז המוסדי שבו קיבלו המשקיעים הנחה של 0.55% עבור התחייבותם המוקדמת לרכוש את איגרות החוב. במכרז הציבורי כבר לא נותרה "כדאיות" למשקיעים לרכוש את האג"ח ללא ההתחייבות המוקדמת ולכן לא הגיעו ביקושים במכרז.