למשקיע הסולידי: 10 המניות עם תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בבורסה
אם אתם מהמשקיעים הסולידיים שמעדיפים הכנסה קבועה, אבל נמנעים מאג"ח בגלל התשואות הנמוכות, יכול להיות שמה שאתם צריכים כדי להגדיל את התשואה הן כמה מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה. בבורסה בתל אביב לא חסרות חברות שמחלקות דיבידנד בשיעורים גבוהים, בעיקר בגלל מבנה האחזקות של חברות רבות.
באופן לא מפתיע, חברות שנחשבות "הפרות החולבות" של קבוצות האחזקה הגדולות מככבות ברשימה הזו. בזק מעבירה את מרבית רווחיה לבי קומיוניקיישנס, דלק רכב והפניקס מעבירות חלק נכבד מהמזומנים שלהם לדלק קבוצה, כיל משלמת דיבידנדים לחברה לישראל באופן קבוע, והרשימה נמשכת.
חלוקת המזומנים הזו נותנת למשקיעים תשואה נוספת על מרכיב ההון. מקובל לחבר את תשואת המניה עם תשואת הדיבידנד ולקבל תשואה כוללת, כלומר עליית ערך המניה לצד המזומנים שהעבירה לבעלי המניות. בטבלה הבאה דירגנו את החברות עם תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בבורסה בתל אביב, מתוך אלו שנסחרות במחזור ממוצע של חצי מיליון שקל לפחות.
מתוך הרשימה הזו, ל-6 חברות (בזק, כיל, מגדל, הראל, הבינלאומי והפניקס) יש יותר מחצי מיליארד שקל בקופה, עם רווחים צבורים שמספיקים להמשך הזרמת הכספים לבעלים. תוסיפו לרשימה הזו את פלסאון תעשיות שמוחזקת ברובה על ידי קיבוץ מעגן מיכאל ומחלקת דיבידנדים באופן קבוע כבר כ-16 שנים, ותקבלו את 'נבחרת הדיבידנדים'.
מיהם בעלי השליטה שלקחו הכי הרבה מזומנים מהחברה בשנה שעברה?
- 5.אייל 01/05/2014 19:40הגב לתגובה זוקיימים מחקרים רבים בארה"ב המוכיחים שהשקעה בחברות מחלקות דיוידנדים לאורך זמן נותנת תשואה גבוהה מהשוק אבל יש פער בין תאוריה למעשה. מיסוי ועמלות מפחיתות הרבה מהתשואה.כמו כן המחקרים מתיחסים לארה"ב והבורסה הישראלית הינה בורסה קטנה עם בעיות מיבניות ולכן זהירות חוכמה והבנה חשובים מאוד לפני שקופצין למניות אלו.לא כל אחד ברמה הפסיכולוגית יכול להחזיק מניה שיורדת במשך שנים ולראות רק דיוידנד. אייל ביטרמן טלביט יועצים פיננסים .www.talbit.co.il מקסימום משוק ההון בשבילך.
- 4.מיקי מאוס 26/04/2014 19:02הגב לתגובה זויום הדיבידנט הוא יום חלוקת השלל
- 3.ymsyms 25/04/2014 17:24הגב לתגובה זובנוסף, מי שמחזיק היום ב-סינאל מקבל בחינם את כל פעילות החברה בארץ ובעולם.המהווים כ-70% מהכנסותיה,ואפילו מקבל את חברת הבת דורסל בהנחה יפה,כי שווי החזקות סינאל בבת דורסל הנו כ- 91.2 מיליון ש"ח-גבוה משווי השוק של סינאל שהנו כ- 89 מילון ש"ח בלבד. כל זאת בלי להוסיף את קנית הנכס באזור. סינאל היא למעשה כסף זרוק על הרצפה שצריך רק להתכופף ולקחת אותו. שווי השוק שלה הנו גם עמוק עמוק מתחת להון העצמי השווה לכ- 124 מיליון ש"ח. הלו..הלו...הלו... המוסדיים,בתי השקעות ומכונות אלגו- הגיע הזמן לגלות את תיבת היהלומים הנקראת סינאל.
- תמשיך לחלום 25/04/2014 18:58הגב לתגובה זומנדלסון . עשו כתבות בכלכליסט ובכל מקום אפשרי שהמניה צריכה לעות ב 70% מאז ירדה 10%
- ymsyms 25/04/2014 19:24תבדוק את מנדלסון פונדמנטאלית. הגעת למסקנה כי שווי החברה זול,מתחת לערך החברה הראוי -אל תתיאש,המשך להחזיק בחברה- עם הזמן שווי החברה בשוק יעלה לערך הראוי לה. ככה זה בשוק ההון.הדרך ארוכה וקשה -אך בסוף מגיעים למטרה הכלכלית הראויה. כך בדיוק עשיתי עם סאמיט. אפשר היה להשתגע ממנה.רק לפני כ-חצי שנה היתה עמוק עמוק מתחת להון העצמי שלה.המניה הסתובבה סביב 500 - 600 אג' בלבד עם מחזורי מסחר זעומים. ראה היכן סאמיט נמצאת היום לאחר תיקון כשל השוק.עכשיו שווי השוק שלה מעל ההון העצמי והיא נסחרת במחזורים יפים ביותר של מיליוני ש"ח ליום מסחר. פשוט ללקק אצבעות. אני מאמין שכך יהיה בדיוק עם סינאל,שהיא חברת ערך אמיתית לדעתי,נכון לדו"ח האחרון שלה. אני מאמין שכך יהיה בדיוק גם עם חברות ערך נוספות,הנסחרות היום עמוק עמוק מתחת להון העצמי במחזורי מסחר עלובים.
- 2.ל 1 אם אתה לא מבין , עדיף שתשאל (ל"ת)המומחה 25/04/2014 14:52הגב לתגובה זו
- איילי 25/04/2014 16:22הגב לתגובה זומגיב 1 ענה לעניין. דיבידבנד זה לא רווח , המניה נחתכת בשיעור הדיבידנד הניתן. המזומן עובד לחשבון והמחיר של המניה ירד בהתאם. אז מדוע בכל זאת אנשים קונים מניות שמחלקות דיבידנד? מפני שבד"כ חברה שמחלקת דיבידנד נתפסת כחברה יציבה יותר , יש תזרים חיובי לחשבון שלך, יש אנשים שמשקיעים מחדש את הדיבידנד ויש כאלה שמושכים אותו , אבל רווח זה לא. יכולת גם לממש חלק ממניות החברה אם אתה ממש זקוק למזומן וזה יהיה בדיוק אותו הדבר. לעומת זאת יש כאלו שמעדיפים חברות שאינן מחלקות דיבידנד כלל , וגם לזה יש הרבה יתרונות. כמשקיע , אני גם מעדיף שהכסף ישאר בקופת החברה ושהחברה תשכיל להשתמש בו על מנת לצמוח ולגדול וזה עדיף לי שבעלי תפקידים בחברה יקבלו דיבידנדים שמנים , אופציות ובונוסים למינהם שמרוקנים את קופת החברה בה אני משקיע. בכל מקרה , השקעה בחברה שמחלקת דיבידנד לא מבטיחה תשואה עודפת על פני חברה שאינה מחלקת שום דיבידנד. ולראיה גם תשואות החברות שמופיעות בטבלה מצביעות על כך , ישנן חיוביות וישנן כאלה בעלי תשואה שלילית.
- לאיילי 25/04/2014 18:54שום רע להפך, אם השער יורד אז יש כדאיות לרכוש את המניה כי היא זולה יותר.
- 1.אנונימי 25/04/2014 14:05הגב לתגובה זומחלקת 16 אחוז דיבידנד בשנה לדוגמא מחיר המניה בתחילת שנה 1000 בסוף שנה הוא מקוזז ל860 אז מה זה שווה? לוקח מכיס ימין מעביר לכיס שמאל ועל זה עוד משלמים 25 אחוז מס
- יובל 25/04/2014 18:09הגב לתגובה זואת כמות המניות
- snupon 25/04/2014 17:28הגב לתגובה זושאתה לוקח את הכסף של הדיבידנד וקונה בחזרה איתו מניות וחוזר חלילה במקרה של בזק אחרי 5 שנים פחות או יותר (ריבית דריבית) אתה נמצא במצב שאתה מחזיק פי 2 מניות מהסכום ההתחלתי והמניות האילו באו מהמניות וגם אתה משלם על זה מס אתה במצב טוב . קח לדוגמא השקעה התחלתית של 100 אלף שקל במניות בזק שאתה מקבל דיבידנ לדוגמא של 1000 שקל אתה מפסיד עליו 250 שקל. אבל עוד חמש שנים לצורך הדוגמא אתה תקבל דיבידנ של 2000 שקל כי יש לי החזקה גדולה פי 2 במקרה הזה אתה "תפסיד" 500 שקל בגלל המס אבל 500 שקל אתה תרוויח בגלל שההחזקה שלך עכשיו כפולה כי השקעת את הכסף מהדיבידנד בלקנות עוד מניות .
- כפיר 25/04/2014 16:39הגב לתגובה זוכיוון שכשמוצג כמה "תשואה שנתית" בזק עשתה / "תשואה מתחילת השנה" זה כבר אחרי הקיזוז דיבידנד וראה זה פלא עדיין התשואה היא חיובית!
- אנונימי 26/04/2014 02:10היא עשתה שלוש שנים אחורה אתה מופסד הרבה
- מנדי 25/04/2014 16:25הגב לתגובה זוהעזר ביועץ אם לא מבינים איך שוק ההון עובד יש סכנה לאובדן ההשקעה.
