הנפקה גדולה: גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-450 מיליון שקל

חברת גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות הרחבת סדרה יב' - גזית גלוב אגח יב במחיר של 108.7 אגורות לכל 100 אגורות ערך נקוב, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.32% למח"מ של כ-9.4 שנים.

האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא יוני 2027.

דירוג חוב של האג"ח הינו AA מינוס עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום והנפקות, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

גזית גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. מתחילת 2013 גייסה החברה אג"ח ומניות ב-2.2 מיליארד שקל.