בסיכום חודש סוער: תשואה ממוצעת של 1% בקופות הגמל - מי במקום הראשון?

חודש מארס היה חודש שהתאפיין בשונות מאוד גדולה בין ביצועי המדדים המובילים בשוקי ההון מסביב לעולם וגם בישראל. בעוד מדד המעו"ף קפץ 3.8%, מדד ת"א-75 איבד 1.7%. בעוד ה-S&P500 עלה 0.7%, מדד הדאקס הגרמני ירד 1.3%. בשוק האג"ח המגמה הייתה חיובית עם עלייה של 0.8% בתל בונד 60. בתוך כל זאת, החוסך בהחלט יכול לחייך.

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים) עמדה על 0.99% כאשר מתחילת השנה (ינואר-פברואר-מארס) התשואה המצטברת מגיעה כבר ל-2.47%.

בחיתוך חודש מארס: הקופה שתופסת את המקום הראשון היא ילין לפידות גמל ב' שמנהלת 1.4 מיליארד שקלים והשיגה בחודש מארס של 1.19%. את המקום השני תופסות יחד 'תגמולים' של דש-מיטב שמנהלת 3.4 מיליארד שקלים ו'עוצמה-תעוז' של הראל שמנהלת 12.4 מיליארד שקלים - שהשיגו כ"א תשואה של 1.18%.

בחיתוך מתחילת 2014: קופת הגמל שתופסת את המקום הראשון מתחילת השנה היא 'גמל' של אקסלנס שמנהלת 3.8 מיליארד שקלים והשיגה ב-2014 תשואה של 2.81%. את המקום השני תופסת 'בר יציב' של הלמן אלדובי עם תשואה של 2.76% וסוגרת את השלישייה - 'תמר' של כלל שמנהלת 14.9 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 2.65%.



בקרנות ההשתלמות - התשואה הממוצעת בחודש מארס עמדה על 0.96%.

חיתוך חודש מארס: את המקום הראשון במארס תופסת 'השתלמות ב' של ילין לפידות שמנהלת 2.6 מיליארד שקלים והשיגה תשואה חודשית 1.17%. את המקום השני במארס תופסת 'השתלמות כללי' של דש-מיטב שהשיגה תשואה של 1.15%. במקום השלישי - 'השתלמות' של אקסלנס עם תשואה של 1.09%.



חיתוך שנתי: גם בקרנות ההשתלמות אקסלנס תופסת את המקום הראשון עם. 'השתלמות' של אקסלנס שמנהלת 4.7 מיליארד שקלים רשמה תשואה של 2.71% מתחילת השנה. במקום השני נמצאת 'השתלמות כללי' של מיטב-דש עם תשואה של 2.58% מתחילת השנה. במקום השלישי - 'השתלמות ב' של ילין לפידות שרשמה תשואה של 2.5% מתחילת השנה.