שחקנית חדשה: אשטרום פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת ענק בבורסה

קבוצת אשטרום, חברת האם של אשטרום נכסים, פירסמה היום תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של מניות ואיגרות חוב בבורסה בתל אביב. הקבוצה סיימה את שנת 2013 עם היקף הכנסות בסך של כ-3 מיליארד שקל, והרווח הנקי שלה בשנה זו הסתכם בכ-227 מיליון שקל.

את ההחלטה להנפיק בבורסה קיבל דירקטוריון החברה כבר בנובמבר האחרון, אז עלו השמועות על כוונה לגייס כמיליארד שקל במניות ואג"ח. לפי ההערכות, שווי הקבוצה נאמד בין 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד שקלים אחרי הכסף.

לפי הערכות בשוק, הקבוצה מתכוונת לגייס כ-300-500 מיליון שקלים במניות, שיהוו כ-20% מהון המניות של החברה. בנוסף תגייס אשטרום לפחות 700 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח.

קבוצת אשטרום הינה קבוצה ותיקה הפועלת מזה 50 שנה בישראל ובחו"ל במגוון של תחומי פעילות. לחברה מספר זרועות עיקריות, ביניהן: נכסים מניבים (באמצעות חברת אשטרום נכסים הציבורית), ייזום למגורים (חברת אשדר הציבורית), קבלנות ביצוע, זכיינות, תעשיות בניה, וכן פועלת בתחומי היזמות, הקבלנות והזכיינות בשווקים הבינלאומיים.

• אשטרום מכניסה את כלל ומנורה כשותפות בפרויקט סולארי בארה"ב
• אשטרום תמכור חשמל בטקסס במיליארד דולר ל-20 שנה

הקבוצה מנוהלת על ידי רמי נוסבאום, המכהן כיו"ר דירקטוריון, וגיל גירון, שהינו מנכ"ל הקבוצה. השליטה בקבוצה נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד, ערב ההנפקה, בכ-75.38% ממניות הקבוצה, ובנוסף מחזיקה קבוצת ההשקעות אלייד ב-24.62% נוספים ממניות הקבוצה.

ההון העצמי של הקבוצה, כפי שעולה מהמאזן המאוחד שלה, הוא כ-1.6 מיליארד שקל (מתוכו כ-915 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-18.6% מסך מאזן החברה, ובשנת 2013 ייצרה הקבוצה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-530 מיליון שקל. צבר העבודות של הקבוצה מסתכם כיום ביותר מ-4 מיליארד שקל והוא מורכב מעבודות בכל מגזרי הפעילות הרלבנטיים של הקבוצה (כ-3 מיליארד שקל מתוכו בקבלנות בישראל). איגרות החוב שיוצעו על ידי קבוצת אשטרום דורג בדירוג של A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות.

קבוצת אשטרום מעורבת בשורה ארוכה של פרוייקטים מוכרים. בתחום המגורים הקימה הקבוצה, בין היתר, את הפרוייטקים : "טריו" בחיפה, "סמייל בפתח-תקווה, מגדל הגימנסיה בתל-אביב, "אשדר וקאנטרי" בנתניה, "רחובות ההולנדית" ברחובות ו"המרינה הכחולה" באשדוד. פרוייקטים נוספים שהקבוצה הובילה את הקמתם: מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, כביש 531,נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה,מגדלי אשפוז בבתי החולים הדסה ושניידר, וכן שורה ארוכה של בתי ספר, מבני ציבור ובתי חולים רבים אחרים.

• הרפורמה בעשיית שוק יוצאת לדרך: התחרות תגדיל את הסחירות בבורסה?
• ישראייר בדרך לארה"ב: תתחרה ראש בראש באל על ובאמריקאיות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות, ביניהן: ארה"ב, ניגריה, ג'מאייקה וסרביה.