אפריקה נכסים גייסה 200 מיליון שקל; "צעד נוסף בהאצת הפעילות"
אפריקה נכסים השלימה אתמול גיוס של 200 מיליון שקל באג"ח. סך הביקושים בהנפקה עמד על 450 מיליון שקל, פי 3 מסכום הגיוס המקורי המתוכנן (150 מיליון שקל). לאור הביקושים הגדילה החברה את סך הגיוס בשלב המוסדי מ-120 מיליון שקל ל-160 מיליון שקל ואת סך הגיוס ל-200 מיליון שקל.
ההנפקה הינה של אג"ח מסדרה ז' הנושאת מח"מ (ארוך) של 6.7 שנים. פירעון הקרן הראשון צפוי בשנת 2021. ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 3.7%, זאת לעומת ריבית המקסימום אשר הוצעה למשקיעים שעמדה כל 4.8%. איגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בדרגה A3 עם אופק יציב.
אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל ואפריקה נכסים: "מהלך הנפקת סדרת אג"ח חדשה ע"י אפריקה נכסים הינו צעד נוסף בהאצת הפעילות העסקית של קבוצת אפריקה ישראל. כל החברות הבנות אשר הציגו לאורך השנה המשך צמיחה בפעילותן ממשיכות להתקדם בייזום ופיתוח פרויקטים נבחרים ברוסיה, מזרח אירופה וישראל, אשר צפויים לתרום בצורה משמעותית לתוצאותיה של אפריקה ישראל עם השלמתם, תוך הגדלת תזרים המזומנים שיעמדו לרשות הקבוצה בשנים הקרובות".
אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה נכסים ומנכ"ל אפי אירופה: "אנו שמחים להשלים בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג"ח חדשה ורואים בהשלמתה אבן דרך חשובה באסטרטגיה העסקית של החברה לפיתוח עסקיה, תוך התמקדות בייזום והקמה של פרויקטים נבחרים על קרקעות שבבעלות החברה והגדלת רכיב הנדל"ן המניב בתיק הנכסים שלנו. אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון ונפעל להמשך ביסוס האיתנות הפיננסית של החברה לצד השבחת הנכסים הקיימים והצפת הערך הרב הטמון בפרויקטים ובקרקעות האיכותיות שבבעלותנו."
