מנהטן זה כאן: הצלחה לאקסטל בשלב המוסדי - גייסה כמיליארד שקל באג"ח

מוצלחת לחברת הנדל"ן האמריקנית אקסטל. החברה, בבעלותו של היזם היהודי אמריקני גארי ברנט, השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי בגיוס ראשון בהנפקת בבורסה בת"א. החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ-1.3 מיליארד שקל, כאשר היעד המקורי היה לגייס סכום של עד 700 מיליון שקל מהמשקיעים בבורסה.

אקסטל ניצלה את המקסימום האפשרי לשלב המוסדי וגייסה בפועל כ-945 מיליון שקל מרשימה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים בישראל. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 4.95% והיא תהווה את הרף המקסימאלי לצורך השלמת הגיוס הציבורי הצפוי במהלך השבוע הקרוב והשלמת גיוס כולל של כ-1.050 מיליארד שקל.

את ההנפקה מובילים קונסורציום חתמים בראשות איפקס הנפקות המנוהלת ע"י אליאב בר-דוד ואהרון סמרה, משרד עורכי הדין שמלווה את ההנפקה – משרד שמעונוב ושות' – עורכי דין ומשרד קוסט, פורר גבאי את קסירר, EY, הינם רואי החשבון של החברה.

פרויקט הדגל של ברנט - ONE57 במנהטן

אקסטל רשמה בשנת 2013 רווח בסך 230 מיליון דולר והונה העצמי נכון לסוף השנה עמד על כ-654 מיליון דולר. קבוצת אקסטל אשר ברנט מחזיק במלוא הון המניות המונפק והנפרע שלה, נחשבת לאחת מקבוצות הנדל"ן היזמיות הגדולות והפעילות בניו יורק. החברה היא היזמית בפרויקט One57 היוקרתי במנהטן, מגדל משולב למגורים ומלון הנחשב למגדל הגבוה ביותר למגורים במנהטן כיום. בנייתו מושלמת בימים אלה והוא צפוי להניב הכנסות שעשויות להגיע לכ-2.6 מיליארד דולר. החברה מחזיקה, בין היתר, גם במלון W, הנודע, הנמצא בכיכר ה- Times Square, אשר שוויו נאמד בכ-505 מיליון דולר ובו 509 חדרי מלון.

לאקסטל לימיטד החזקות ב-13 נכסים, ובכלל זה פרויקטים יזמיים, נכסים המסווגים כנדל"ן להשקעה, נכסים המשמשים להשכרה למסחר, בתי מלון וקרקעות ברחבי מנהטן. לקבוצת אקסטל בין היתר פרויקטים ידועי שם ובעלי חשיבות להתפתחות המרקם העירוני המיוחד של מנהטן: מגדל המגורים הגבוה ביותר בניו יורק ה-One 57, מלון W hotel Times Square, אתר מורשת לאומית The Belnord, פרויקט Orion גורד שחקים ברחוב 42 וגורד השחקים החדשני The Gem Tower במיד-טאון המשמש מרכז עסקי לתעשיית היהלומים. כמו כן, החברה מקימה בימים אלו את פרויקט ה-Central Park Tower שיהיה אף גבוה מה-One57.

תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילות החברה. בכוונת אקסטל להמשיך ולהוות חברה מובילה לבנייה למגורים במנהטן הפונה לקהלים שונים, ממעמד בינוני-גבוה ועד עשירי תבל הרוכשים דירות יוקרה בפרויקטים של החברה במנהטן ולהמשיך ולפתח פרויקטים חדשים תוך התמקדות מובהקת ברובע מנהטן. מדיניות הפיתוח והייזום ומלאי הקרקעות שנאספו על ידי החברה לאורך שנים במחירים אטרקטיביים מאפשרים לחברה להתמקד בהגדלת תזרימי המזומנים הנובעים מפרויקטי הנדל"ן היזמי, כך שהחברה תמשיך ותיהנה משיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לשוק.