שטראוס מצטרפת לגל הגיוסים: תגדיל את היקף הנפקת האג"ח הקרובה

קבוצת שטראוס רוצה לנצל גם כן את הריביות הנמוכות. החברה עוררה את עניין המשקיעים המוסדיים לקראת הנפקת האג"ח הקרובה, שתהווה הרחבה לסדרה ד'. החברה הודיעה בשבוע שעבר על כוונתה לגייס עד 200 מיליון שקל ע.נ. אך נראה שהיקף הגיוס יהיה גבוה יותר.

החברה קיבלה הזמנות לרכישת כ-293.3 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב בהיקף כספי כולל של 327.4 מיליון שקל, או 1,116 שקל ליחידה (גבוה ממחיר השוק של שטראוס אגח ד). מתוך סכום זה התקבלו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 200.8 מיליון שקל ע.נ. בהיקף כספי של 226 מיליון שקלים.

סדרה ד' נושאת ריבית ברוטו של 2.7%, במח"מ של 6.23 שנים. נכון לעכשיו אין עדיין וודאות לגבי הרחבת הסדרה, ולא נקבע עדיין היקף סופי לגיוס. מעלךות העניקו להנפקה דירוג של AA+, ומידרוג העניקו דירוג של Aa1 להנפקה.