נתנאל גרופ גייסה 48 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה

קבוצת נתנאל גרופ +0.08% נתנאל גרופ 1,207 +0.08% בסיס:1,206 פתיחה:1,206 גבוה:1,212 נמוך:1,175 תמורה:176,781 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשמה אתמול (א') הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב להמרה. במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים של 100 מיליון שקל, מתוכם לקחה החברה 48 מיליון שקל. החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ-60 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להיערך מחר.

איגרות החוב של החברה נושאות שקלית של 6%. המחיר במכרז נקבע ברמה של 1,006 אגורות ל-1,000 ערך נקוב, זאת לעומת מחיר המינימום שהוצע למשקיעים - 960 שקלים לכל 1,000 ערך נקוב. המח"מ של איגרות החוב הוא כ-4 שנים. אגרות החוב תפרענה בשני תשלומי קרן שווים בחודש מאי של השנים 2018 ו- 2019.

את האג"ח המשקיעים יוכלו להמיר למניות בשתי מדרגות: עד ה-15 במאי 2017 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 6.6 שקלים למניה. בין ה-16 במאי 2017 ועד ה-15 במאי 2019 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 8.5 שקלים. נכון להיום מחיר מניית נתנאל עומד על כ-4.6 שקלים המשקף לחברה שווי של 94 מיליון שקל.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה אלטשולר שחם, IBI, מיטב – דש, מנורה, אפסילון ומור בית השקעות. את ההנפקה הובילה פועלים IBI כשלצידה מנורה חיתום, מיטב דש וברק קפיטל. יועץ ההנפקה היא חברת פורטופינו השקעות.

נתנאל גרופ עוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל. החברה מעורבת כיום בהקמה ובתכנון פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 800 יחידות דיור. בישראל ובנוסף שטחי מסחר ובנייני משרדים. החברה צופה כי הפרויקטים שהיא מבצעת כיום, צפויים להניב לה בשנים הקרובות הכנסות של כמיליארד שקלים ורווח גולמי של כ- 250 מיליון שקלים.

אריה נתנאל, יו"ר החברה: "הצלחת גיוס בשלב המוסדי מוכיחה את האמון הרב בקרב המשקיעים בפעילות החברה ובהגדלת הון החברה. המשקיעים המוסדיים בוחרים להשקיע בחברה בשל מיקוד הפעילות בישראל, איכות הפרויקטים, הניהול השמרני וביזור סיכונים תוך בניה בפריסה ארצית באזורי ביקוש".