פלאזה סנטרס: אושר הסדר החוב של החברה על ידי 92% מהנושים

אחרי שאושר הסדר החוב באלביט הדמיה תוף השתלטות של הקרנות יורק ו-DK פרטנרס, הגיע התור של החברה הבת, פלאזה סנטר. 92% מכלל נושיה הישראלים והזרים של חברת הנדל"ן אישרו את הסדר החוב.

בית המשפט בהולנד עתיד להתכנס ב-8 ביולי על מנת לתת תוקף רשמי להסדר שאושר.

עיקרי הסדר החוב כוללים: דחיית התשלומים לבעלי אגרות החוב השונים בלפחות 3.5 שנים תמורת תוספת ריבית שנתית של 1.5% בעלי אגרות החוב יקבלו 13.21% ממניות החברה לאחר הנפקת הזכויות הצפויה בעלי אגרות החוב ייהנו מהקדמת התשלומים המגיעים להם כאשר ייווצר לחברה תזרים מזומנים ממימוש נכסים. כמו כן חוזקו הבטחונות והוצבו קובננטיים תפעוליים החברה תבצע הנפקת זכויות לבעלי מניותיה הקיימים בהיקף של כ- 20 מיליון יורו, אשר מובטחת בחיתום על ידי בעלי מניותיה העיקריים. בעלת השליטה, אלביט הדמיה התחייבה להשתתף בהנפקת הזכויות לאחר השלמת הנפקת הזכויות, מניותיה של החברה ירשמו למסחר בבורסה בת"א.

רן שטרקמן, מנכ"ל פלאזה סנטרס:

"החברה גאה באחוז התמיכה הגבוה לו זכה ההסדר ורואה בכך עדות נוספת להוגנות והצלחת ההליך. מניותיה של החברה עתידות להירשם למסחר בישראל, אנו מאמינים כי צעד זה עשוי להביא לגידול בהיקפי המסחר ולגיוון המשקיעים בחברה. עם השלמת כל ההליכים הכרוכים בהסדר, בכוונתנו לפעול ביתר שאת על מנת להשיא ערך לכלל בעלי מניותינו".

פלאזה סנטרס לא רשמה את מניותיה למסחר בישראל. שתי סדרות האג"ח שלה נסחרות כאן: פלאזה סנט אגח א ו-פלאזה סנט אגח ב.