יזכו לאמון המוסדיים? אמן יציקות נערכת להנפקה בשבועות הקרובים

ארבעה חברות הונפקו בבורסה מתחילת שנת 2014 באמצעות הנפקה ראשונית לציבור (IPO). מבחן נוסף צפוי להתרחש בשבועות הקרובים כאשר חברה קטנה תנסה לבצע גיוס - חברת אמן (Omen) אשר מתמחה בייצור מוצרים יצוקים העשויים מאלומניום ופליז בטכנולוגיית יציקה בלחץ גבוה. את ההנפקה מובילה חברת פועלים IBI.

טיוטת התשקיף להנפקה מגלה נתונים כספיים אודות החברה: עיקר הפעילות של החברה הוא בתחום הייצוא - 98% מהמוצרים שהחברה מייצרת הינם לייצור. החברה מעסיקה כ-240 עובדים ובשנים האחרונות מציגה צמיחה עקבית במחזור המכירות שלה. דוחות החברה מגלים כי קצב המכירות השנתי של החברה בשנת 2014 מסתכם ב-170 מיליון שקל וקצב ה-EBITDA השנתי עומד על כ-27 מיליון שקל.

בדומה להנפקה שביצעה חברת אינרום, גם ההנפקה של אומן צפויה לכלול הצעת מכר בלבד. המשמעות היא שכסף חדש לא ייכנס לקופת החברה, אלא בעלי השליטה בה ימכרו מניות. נכון להיום בעלי השליטה בחברה הינם קיבוץ חצור (72%) וקרן טנא (28%) כאשר זו האחרונה מעוניינת למכור מניות.

טיוטת התשקיף של אומן אינה חושפת מהו השווי שבו מבקשת החברה לבצע את ההנפקה. השווי של החברה בהנפקה יתבצע לאחר רוד שואו אותו מתכננת החברה לבצע בקרב הגופים המוסדיים. השלמת ההנפקה צפויה להתרחש סביב השבוע האחרון של חודש אוגוסט (על בסיס דוחות הרבעון הראשון) או לגלוש לעבר חודש ספטמבר (על בסיס הדוחות הכספיים לרבעון השני).

• אירוע חברה של פעם בחיים עם אמן חושים