הצלחה לנכסים ובנין: ביקושים של כמעט 1 מיליארד שקל במכרז המוסדי

הצלחה רבה לגיוס האג"ח של חברת נכסים ובנין -0.84% נכסים ובנין 24,820 -0.84% בסיס:25,030 פתיחה:25,300 גבוה:25,300 נמוך:24,210 תמורה:1,414,604 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - ביקושים של כמיליארד שקל בשלב המוסדי. לבסוף גייסה חברת הנדל"ן בשלב המוסדי כ-412 מיליון שקל בהנפקת באמצעות הרחבת סדרות ו' ו-ז'.

נכסים ובנין ביקשה לגייס כ-400 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים, הרחיבה את הגיוס. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך
תשלים את תהליך הגיוס.

יו"ר הדירקטוריון, רפי ביסקר: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה. הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ-230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד שקל".

המנכ"לית, סגי איתן: "תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד שקל יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-102 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%.

בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.