הצלחה לבזן: גייסה אג"ח בהיקף של כ 520 מיליון שקל בשלב המוסדי

קבוצת בזן השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקה בהיקף מתוכנן של כ-900 מיליון שקל (כולל 300 מיליון שקל באופציות). במסגרת השלב המוסדי, בזן הבטיחה בהתחייבות מוקדמת מהגופים המוסדיים בהיקף של כ-520 מיליון שקל באג"ח.

במסגרת המכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 במיליארד שקל מגופים מוסדיים, כפול מההיקף שהוצע על-ידי החברה.

האג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 996 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב והוא יהיה המחיר המינימאלי בהצעה לציבור.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן אמר כי: "ההיענות של שוק ההון מהווה הבעת אמון בקבוצת בזן ותמיכה במהלכים שנקטה בשנה האחרונה לשיפור הרווחיות, להגדלת הנזילות ולהארכת מח"מ החוב. מהלכים אלה יאפשרו לקבוצה להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית המורכבת שבה היא פועלת".

את גיוס האג"ח וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח בשלב המוסדי מלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, וכלל פיננסים.

• ביג, אלרוב ומגה אור: "אג"ח קונצרני שיאפשר לכם לישון בשקט בלילה"
• "מעדיפים אג"ח שקלי על פני צמוד; בקונצרני דירוגים גבוהים"

קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל עם כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. החברה נמצתא בשליטת חברה לישראל - 37.08% ו-פטרוכימיים 0 29.74%.