הצלחה לבזן: גייסה אג"ח בהיקף של כ 520 מיליון שקל בשלב המוסדי

קבוצת בזן -5.04% בזן 92.3 -5.04% בסיס:97.2 פתיחה:92.6 גבוה:93.8 נמוך:91 תמורה:13,354,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של בהיקף מתוכנן של כ-900 מיליון שקל (כולל 300 מיליון שקל באופציות). במסגרת השלב המוסדי, בזן הבטיחה בהתחייבות מוקדמת מהגופים המוסדיים בהיקף של כ-520 מיליון שקל באג"ח.

במסגרת המכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 במיליארד שקל מגופים מוסדיים, כפול מההיקף שהוצע על-ידי החברה.

האג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות שנתית קבועה של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 996 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב והוא יהיה המחיר המינימאלי בהצעה לציבור.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן אמר כי: "ההיענות של שוק ההון מהווה הבעת אמון בקבוצת בזן ותמיכה במהלכים שנקטה בשנה האחרונה לשיפור הרווחיות, להגדלת הנזילות ולהארכת החוב. מהלכים אלה יאפשרו לקבוצה להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית המורכבת שבה היא פועלת".

את גיוס האג"ח וכתבי הניתנים למימוש לאג"ח בשלב המוסדי מלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, וכלל פיננסים.

קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל עם כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. החברה נמצתא בשליטת חברה לישראל +1.61% חברה לישראל 85,670 +1.61% בסיס:84,310 פתיחה:83,780 גבוה:85,670 נמוך:83,180 תמורה:6,976,821 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - 37.08% ו- פטרוכימיים -2.97% פטרוכימיים 199.3 -2.97% בסיס:205.4 פתיחה:200.1 גבוה:203 נמוך:195.4 תמורה:35,083 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: 0 29.74%.