הנפקת כיל: חברה לישראל תמכור מניות של החברה הבת ב-460 מיליון דולר

חברה לישראל מקדמת את הנפקת החברה הבת שלה, כיל בארה"ב. דיווחה על כוונתה למכור 62 מיליון מניות (כ-5%) במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-460 מיליון דולר. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו יורק ב-24 בספטמבר תחת הסימול ICL.

כיל הגישה תשקיף (F-1) לרשתו ניירות הערך האמריקנית (ה-SEC), לצורך רישום למסחר של מניותיה בבורסה הראשית בניו יורק (NYSE). מניותיה של כיל נסחרות כעת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ורישום מניות החברה בארה"ב יביא לרישום כפול של מניות החברה הן בבורסה בניו יורק והן בבורסה בתל אביב.

כיל היא יצרנית גלובלית של דשנים ונסחרת בבורסה המקומית בשווי של 34 מיליארד שקל. חברה לישראל מחזיקה ב-52.4% ממניות כיל ו-Potash מחזיקה ב-13.9% מהמניות. לפי התשקיף חברה לישראל תוכל למכור עד 72 מיליון מניות ( 5.7%) ממניות כיל.

כיל, בניהולו של סטפן בורגס, סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 10.8 מיליארד שקל ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 682.5 מיליון שקל.

תוכנית ההנפקה

החלוקה בין הצעת המכר לעסקה הפיננסית, וכן החלוקה בין המניות שתימכרנה מתוך המניות נשוא העסקה הפיננסית אינה סופית וכפופה לעדכונים.

נכון לעכשיו הוחלט שבמסגרת הצעת המכר בכוונת החברה להציע למכירה לציבור מחוץ לישראל ולמוסדיים בישראל כ-36.2 מיליון מניות של כיל.

בנוסף, בכוונת החברה להתקשר בעסקה פיננסית (מסוג נגזרת) עם מורגן סטנלי וגולדמן סאקס, אשר במסגרתה תקבל החברה סכום שבמהותו הינו הלוואה, תשאיל לגופים הפיננסיים כ-36.2 מיליון מניות של כיל, ותתקשר עם הגופים הפיננסיים באופציות.

• באיזה חברת החזקות יש את האפסייד הכי גדול כרגע?
• מהן חברות החזקה והאם מניית פיבי תעלה?

הגופים הפיננסיים, לצורך גידור החשיפה הפיננסית מבחינתם, ימכרו באמצעות החתמים כ-25.8 מיליון מניות כיל, שיושאלו לגופים הפיננסים על-ידי החברה. במסגרת הצעת המכר והעסקה הפיננסית, ככל שהחברה תתקשר בהן, צפויות להימכר בסך הכל כ-62 מיליון מניות כיל.

בקשר למניות נשוא העסקאות תתקשר החברה, בין היתר, בהסכם חיתום עם כיל ועם חתמים אמריקנים. במסגרת הסכם החיתום תינתן לחתמים אופציה (Green Shoe בקשר עם עד 6.2 מיליון מניות כיל נוספות.