{אפריקה} ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ג') על השלמת הנפקת סדרת חדשה (סדרה כח'). במהלך המכרז הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון שקל שהינם הסך המכסימלי שיכלה החברה לגייס בשלב זה.
במהלך המכרז למשקיעים למסווגים אשר התקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקל , כך שסך הגיוס הסתכם בכ- 545 מיליון שקל, היקף הגיוס המכסימלי האפשרי. המחיר בהנפקה נסגר על 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף אפקטיבית של 5.39%.
האג"ח הונפקו יחד עם כתבי הניתנים למימוש עד ליום 1 בדצמבר 2014 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות יגדל היקף הגיוס בכ- 251 מיליון שקל ויסתכם בכ- 800 מיליון שקל.
אגרות החוב צמודות למדד ומגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. האג"ח הוא כ- 5.13 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.
ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
10.לסוחרים בשורט שמנסים להפחידמציאות 16/09/2014 11:56הגב לתגובה זו6 0כנראה שלא למדתם את הלקח מההפסדים בטאואר ! , לא רחוק היום שיקרה לכם במניית אפריקה מה שקרה לכם בטאואר!סגור
-
לקנות ולבוא בעוד שנה זה כפול (ל"ת)אפריקה 16/09/2014 12:53הגב לתגובה זו4 0סגור
-
9.אפריקה חזרה ל 56000אפ 16/09/2014 11:42הגב לתגובה זו5 1כל יום יהיה הודעות טובות שיריץ את המניה לא לשכח היה יום שעלה 25 אחוז ביוםםםםםםםסגור
-
8.לכול המלעיזיםאהרון 16/09/2014 11:22הגב לתגובה זו8 0לבייב היה בין היחידים שעשה תספורת עדינה והתחשב בנושים להבדיל מאחרים דוגמת תשובה שעשק את כול הנושים הקטנים ללא רחםסגור
-
לבייב בכלל לא עשה תספורת הוא רק האריך את ההחזר של ההלוועילאי 16/09/2014 14:58הגב לתגובה זו2 0ההלוואה באגחים והוא היחדי בטייקונים ששלם לכולםסגור
- טען עוד
-
7.איזה שורטיסטים שקופיםkazabubu 16/09/2014 11:15הגב לתגובה זו8 0ברור שמי שקורא עיתונות כלכלית מבין שלבייב יצא הכי גבר בשוק ההון. אבל השורטים מפחידים את הדגיגים. הדגיגים כבר לא כאן. יש פה כרישים שאוהבים לטרוף כמו שעשו בטאואר.סגור
-
6.עוד פעםהמלש 16/09/2014 11:00הגב לתגובה זו0 9עוד פעם נותנים למי שלא עמד בחובותיו אישור לגיוס כספים .לחברה או אדם שלא עמד בהתחייבויותיו לא צריך לאשר מאומה עד ששילם רטרואקטיבית את כל חובותיו למרות שהייתה תספורת שאישרו אותה.סגור
-
5.המגמה ברורהkazabubu 16/09/2014 10:53הגב לתגובה זו9 0אפריקה הולכת להמריא לשער 1600 שזה השער הריאלי שלהסגור
-
4.אני חושב אפריקה נכנסה למצב שהיו מניות הבנקים וכיל בשניםעילאי 16/09/2014 10:15הגב לתגובה זו1 2שבין 2000 ל 2008 דשדושסגור
-
3.מי מוכן לקנות האג"ח אחרי התספורות שעשו במיליארדים? (ל"ת)ק 16/09/2014 10:13הגב לתגובה זו0 8סגור
-
קנו כבר את כל האג"ח (ל"ת)אילן 16/09/2014 14:19הגב לתגובה זו1 0סגור
-
אניאנונימי 16/09/2014 10:37הגב לתגובה זו3 1אעשה כסף על זה גםסגור
-
2.אפריקה הכיוון למעלה (ל"ת)ניר 16/09/2014 09:45הגב לתגובה זו13 1סגור
-
1.אפריקה זה בור ללא תחתית (ל"ת)ליצן 16/09/2014 09:35הגב לתגובה זו3 13סגור
