סלע מצטרפת לרכישת השליטה במלון נפטון באילת מעופר נמרודי

בחודש מאי האחרון ניהלה מלונותהכשרת הישוב משא ומתן למכירת שני שליש (66.67%) ממלון רימונים (לשעבר נפטון) באילת לקרן הריט סלע נדלן (סלע קפיטל) ולחברת איסתא תמורת סך הכול 200 מיליון שקל (כל אחד מהצדדים שילם 100 אלף שקלים), מחיר המשקף שווי כולל 300 מיליון שקל למלון ולחזית המסחרית.

כל אחד מהצדדים הרוכשים צפוי לשלם מס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של 6.8 מיליון שקלים כך שהיקף העסקה יגיע בסה"כ ל-107 מיליון שקלים לא כולל מע"מ.

בנוסף, הגיעו הרוכשות להסכמה עם חברת הכשרת הישוב וחתמו על הסכם שכירות וניהול במסגרתו תשכור ותמשיך ותפעיל את הנכס במסגרת רשת מלונות "רימונים", וזאת לתקופה של 10 שנים (ובתוספת אופציות לצדדים להאריך את תקופת השכירות בעוד 2-7 שנים נוספות). בתמורה יקבל כל אחד מהצדדים דמי שכירות שנתיים בסך של 7.8 מיליון שקלים, כך שבסלע קפיטל מצפים לתשואה של 7.8% בגין הנכס. סלע קפיטל צפויה לממן את העסקה באמצעות כספי הון עצמי בשיעור של לפחות - 40% ובהלוואה ממוסד פיננסי בשיעור של 60%. רווח ההון, לפני מס, שצפויה לרשום מלונות הכשרת הישוב בגין החלק הנמכר הינו בסך של כ-70 מיליון שקל. התזרים הפנוי לאחר פירעון הלוואות ולפני מס יעמוד על כ-140 מיליון שקל.

מלון רימונים אילת (ידוע יותר כנפטון) הינו מלון חמישה כוכבים בן 277 חדרים וסוויטות לזוגות ולמשפחות הממוקם באמצע אזור קניות ושווקים ובעל חוף ים פרטי. בנוסף מחזיק המלון בשטחי מסחר יוקרתיים בשטח כולל של כ- 2,000 מ"ר הממוקמים ברחוב תרשיש 6 בחוף הצפוני באילת.

שמואל סלבין, יו"ר סלע קפיטל: "זו הפעם הראשונה שקרן ריט בישראל רוכשת בית מלון וזאת כחלק מהאסטרטגיה של סלע קפיטל לגוון את תיק הנכסים שלה ולפזר סיכונים. בכל העולם קרנות ריט עוסקות במגוון של נכסי נדל"ן לרבות מלונאות רפואה ודיור להשכרה ורק בישראל התקבעה התפיסה כי קרנות הריט יעסקו אך ורק בנדל"ן בתחום המשרדים. סלע קפיטל מחפשת כל העת השקעות בתחומים השונים של השקעה בנדל"ן מניב. לאחר שרכשנו שתי תחנות דלק במיקומים אסטרטגים, אנחנו מסמנים את המטרה הבאה בתחום הנדל"ן המסחרי. המטרה שלנו היא קודם כל להבטיח תשואה יציבה ונאותה לבעלי המניות. לא לחינם בחרנו באיסתא כשותפה לעסקה זו. איסתא הינה אחת מקבוצות התיירות הוותיקות והאמינות בישראל המתמחה בשיווק תיירות פנים ואנו בטוחים ששיתוף הפעולה הזה יעניק ערך רב".

• איסתא: הרווח ב-2024 ירד ב-23% - 109 מיליון שקל
• איסתא מראה סימני צמיחה במגזר התיירות: הכנסות החברה צמחו ב־2.7%

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו מברכים על כניסת שתי חברות גדולות כאיסתא וקרן סלע קפיטל כשותפות אסטרטגיות במלון. אני סמוך ובטוח ששותפות זו תשביח את עסקיו של המלון ותשמור על מעמדו כאחד המלונות המובילים באילת. בעקבות העסקה צפויה חברת מלונות הכשרת הישוב לרשום רווח הון מהותי ותזרים משמעותי. החברה תוכל גם להמשיך וליהנות מתוצאותיו ומהשבחתו העתידית של המלון, עקב הותרת שליש מהזכויות בנכס בידיה".

ערן קויאטק, מנכ"ל מלונות הכשרת הישוב: "מכירת חלק מהזכויות במלון רימונים אילת הינה צעד נוסף במסגרת יישום האסטרטגיה של מלונות הכשרה להתמקד בניהול בתי מלון חלף בעלות מלאה בהם. אנו ממשיכים לנהל את המלון ויחד עם השותפים החדשים נמשיך להשקיע בנכס ולהשביחו עם השנים. רשת מלונות רימונים ממשיכה בהרחבת פורטפוליו הנכסים שלה ולאחרונה צירפה לרשת את מלון 'רימונים חוף התמרים' בעכו. אני מאמין כי עסקה זו תסייע אף היא להמשך פיתוחה של הרשת ותגדיל את מגוון האפשרויות לצרוף מלונות נוספים." שמעון סיבוני מנכ"ל איסתא נכסים מסר: "העסקה מהווה שלב נוסף בפיתוח וגיוון נכסי הנדל ן של איסתא נכסים. מדובר בנכס איכותי במיקום מרכזי ביותר באילת שימשיך להיות כזה גם לאחר הפיתוח הצפוי לעיר ולאחר העתקת שדה התעופה המקומי. סיבוני הוסיף שיש סבירות שהשותפות עם קרן סלע קפיטל והכשרת הישוב תוביל לשיתופי פעולה נוספים. המלון ייצר הכנסת דמי שכירות קבועים של כ 7.8 מיליון שקל בשנה".