לקראת עסקת 'אומגה': פריגו מדווחת כי תגייס הלילה 900 מיליון דולר במניות

ענקית התרופות פריגו דיווחה היום על תוכנית לגיוס 900 מיליון דולר בדרך של הנפקת מניות במטרה לממן את העיסקה לרכישת חברת התרופות Omega Pharma. מניית פריגו דואלית: נסחרת בבורסה בתל-אביב ובבורסה הראשית בניו-יורק (תחת הסימול PRGO).

בת"א המניה יצאה מהפסקת מסחר בנפילה של 4.8% והעביר את המעו"ף לירידות של 0.1% מעליות של 0.3%.

בתחילת החודש דיווחה פריגו על עסקת ענק - תרכוש את חברת התרופות Omega Pharma מבלגיה תמורת 3.6 מיליארד אירו. העסקה תהפוך את פריגו לאחת מחמש חברות התרופות הגדולות בעולם המתמחות בתחום התרופות ללא מרשם רופא.

מבנה העסקה: תשלום מזומן לבעלי המניות של Omega Pharma ולקיחת התחייבויות של 1.1 מיליארד אירו. מתוך מרכיב המזומן - פריגו מתכננת לשלם בהקצאה של כ-5 מיליון מניות ויתרת הסכום תמומן ממקורותיה העצמיים של פריגו.

פריגו היא החברה השניה בגודלה בבורסה (אחרי מניית טבע). חברת התרופות האמריקנית רשומה באירלנד והחלה להיסחר בבורסה המקומית בשנת 2005. איש העסקים מורי ארקין מכר בזמנו את השליטה בחברת אגיס לידי פריגו בדרך של מיזוג.

• מורי ארקין איבד את מגע הקסם - הפסד של 50% בשנתיים

ענקית התרופות בניהולו של ג'וזף פאפא סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2014 עם הכנסות של 25.6 מיליארד שקל ורווח נקי של 1.2 מיליארד שקל.

מניית פריגו זינקה ב-15% מתחילת השנה למחיר של 606 שקלים המשקף לחברה שווי של 82 מיליארד שקל.

החתמים בהנפקת המניות החדשות: ג'יי-פי מורגן, ברקליס ובנק אוף אמריקה מריל לינץ'.

יונתן קרייזמן: "ההנפקה כאמצעי שמדלל בעלי מניות זה לא חיובי"

האנליסט יונתן קרייזמן מבנק ירושלים ברוקראז' מופתע מתגובת השוק: "אין פה חדשות כי את על מהלך גיוס החוב באקוויטי הם הודיעו במועד הדיווח על העיסקה. ההנפקה עצמה כאמצעי שמדלל בעלי מניות זה לא חיובי, אבל המידע כבר היה קיים לפני שבוע במהלך שיחת הוועידה שהייתה אחרי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי".

"למרות המכנה המשותף אומגה אינה רכישה טריוויאלית"

"מספר נקודות לגבי רכישת אומגה מתוך שיחת הועידה וכנס המשקיעים שערכה החברה בת"א. מהות הרכישה מתרכזת ביכולת למנף את פורטפוליו המוצרים הקיים והעתידי של פריגו לשוק האירופי המבוזר והקשה לחדירה".