המוסדיים הסתערו: ביקושים של 3.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח עזריאלי
עזריאלי קבוצה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר בהיקף מתוכנן של 615 מיליון שקל. חברת הנדל"ן תשלים את ההנפקה ביום בשני בגיוס מהציבור כך שסך הגיוס יהיה עד 700 מיליון שקל. במסגרת הגיוס יונפק אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', בריבית של 0.65% ל-10 שנים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-3.1 מיליארד שקלים. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר הנפקות ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום. משרד עורכי הדין גרוס,קלינהנדלר,חודק, הלוי,גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
בינואר האחרון העלתה חברת הדרוג מעלות S&P את דרוג הקבוצה מ-ilAA ל-ilAA+. מעלות קבעה כי הפרופיל הפיננסי של הקבוצה הולם את הדרוג החדש בשל הציפיות לקיטון משמעותי בעלויות המימון בטווח הקרוב, כתוצאה מרה-ארגון של החוב שמבצעת החברה בשנתיים האחרונות, שבמסגרתו החליפה חוב היסטורי יקר בחוב חדש בריביות נמוכות משמעותית. מעלות ציינו כי מיצובה התחרותי של הקבוצה בענף הנדל"ן המניב יישמר, כמו גם הפרופיל הפיננסי האיתן והמינוף הנמוך.
יובל ברונשטיין , מנכ"ל קבוצת עזריאלי אמר: "מדובר בגיוס הראשון של החברה מאז הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב לפני כחמש שנים. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ותאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון. בכוונתנו להמשיך לשמור על מבנה הון יציב תוך הרחבת פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה".
- 2.אורי 09/02/2015 07:03הגב לתגובה זואפשר להבין יותר את ההנפקה באתרבאתרwww.agach.co.il/?p=952
- 1.המוסדיים זורקים כספי ציבור טובים בתמורה לגרושים (ל"ת)משקיע קטן 08/02/2015 19:23הגב לתגובה זו
