טבע רוצה להקטין את הוצאות המימון: תרכוש אג"חים של עצמה במיליארד דולר

חברת טבע רוצה להקטין את הוצאות המימון שלה ומפרסמת היום כי בכוונת לרכוש איגרות חוב של עצמה בהיקף כספי של עד מיליארד דולר. בסוף שנת 2014 בקופת המזומנים של טבע היו למעלה מ-2 מיליארד דולר - יותר מאשר הדרוש לה לפעילות השוטפת ועל כן מנצלת את יתרות המזומנים הגבוהות להקטנת החוב.

הצעת הרכש של טבע מתבצעת לסדרות האג"ח שהונפקו לפני מספר שנים בהתאם לעדיפויות. טבע תעדיף קודם לרכוש את איגרות החוב עם הריבית הגבוהה ביותר (6.15%) לפידיון בשנת 2036 ורק לאחריה את איגרות החוב שגוררות הוצאות מימון נמוכות יותר. את ההצעות ניתן להגיש עד ה-12 בפברואר.

על פי המתווה מציעה טבע לרכוש את האג"ח לשנת 2036 בהיקף ספי של 197.4 מיליון דולר. אג"ח לשנת 2012 שטבע משלמת עליו ריבית של 3.65% מוצע לרכישה בסכום כספי של עד 350 מיליון דולר. ליתר איגרות החוב לא נקבע היקף הרכישות המוצע אך מדובר באג"ח שזוכה לעדיפות נמוכה מבחינה טבע לרכישה עצמית.