מיי סייז נערכת לגיוס 4 מיליון דולר בהלוואות המירות - באיזה פרמיה?

חברת מיי סייז נערכת לגיוס הון בהיקף של 4 מיליון דולר כדי לממן את המשך הפעילות של החברה. הגיוסים יתבצעו באמצעות הלוואות המירות למניות בפרמיה משמעותית על מחיר השוק. מיי סייז מפתחת פתרונות לתעשיית האופנה.

היום דיווחה החברה על הסכם עם משקיע פרטי שיזרים לקופת החברה סכום של כ-500 אלף דולר (כ-2 מיליון שקל) בדרך של הלוואה המירה. את הכסף המשקיע יוכל להמיר למניות החברה לפי מחיר של 3.5 דולר שהם כ-14 שקלים. לשם השוואה, נכון להבוקר עמדה המניה על כ-6.2 שקלים - כך שהמשקיע מאמין כי המניה תבצע מהלך חד שיהפוך את ההמרה למניות לכדאית. כחלק מן הגיוס קיבל המשקיע גם כתבי אופציות הניתנים להמרה למניות לפי מחיר של 4.5 דולר.

מיי סייז הביעה בעבר את כוונתה לרשום את מניותיה למסחר בארה"ב. ככל שזה יקרה, סכום ההלוואה שטרם נפרע יומר באופן אוטומטי למניות בהתאם למחיר ההמרה כפי שיהיה סמוך לפני הרישום. במיי סייז מציינים כי הגיוס הנוכחי הוא חלק מסבב גיוס בהיקף כולל של 4 מיליון דולר. בחברה מציינים כי הגיוסים יתבצעו בתנאים דומים ובדרך של הלוואות המירות.