העסקה נסגרה: קרן פימי רוכשת השליטה בנייר חדרה בפרמייה של 20%

כלל תעשיות חתמה לפני שעה קלה על הסכם למכירת השליטה (59%) ב{נייר חדרה}  לקרן פימי תמורת 355 מיליון דולר.

מחיר המכירה נקבע על 117.88 שקלים למניה - פרמייה של 20% על מחיר המניה בשוק טרם ההודעה, ומה שמשקף לחברה שווי של כ-600 מיליון שקלים. הרכישה מתבצעת כאשר החברה נסחרת מתחת להונה העצמי לאחר שהמנייה איבדה כ-70% מאז אוקטובר 2010 בצל הקשיים של העשור האחרון עם הירידה בצריכת הנייר בעולם.

בניטרול מכירת ההחזקה (49.9%) בחוגלה קימברלי במרץ האחרון תמורת 648 מיליון דולר - נייר חדרה סיימה למעשה את הרבעון הראשון של השנה בהפסד של 5 מיליון שקל לאחר שרשמה רווח הון של 299 מיליון שקל כתוצאה מהמכירה.

נייר חדרה ידעה לאחרונה מאבקי עובדים כאשר ברקע התיקון להסכם הקיבוצי שנחתם במרץ האחרון, הוקפאו תוספות שכר שנתיות ורשם ביטול למשכורת 13 בתמורה למתן תוספת שכר לעובדים. כמו כן, הוסכם על פרישה מוקדמת של 20 עובדים.

בתוך כך, השלמת העסקה מותנית באישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

קרן פימי הינה קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל עם הון עצמי של 2.1 מיליארד דולר, ומתמחה בהשבחת חברות מתחומי התעשייה, המסחר והשירותים. עד כה השקיעה הקרן ב-79 חברות, ביצעה 48 מימושים והיקף עסקאות של למעלה מ- 2 מיליארד  דולר.

מייסד ומנכ"ל קרן פימי, ישי דוידי, אמר היום: "נייר חדרה היא אחת מאבני היסוד של התעשייה הישראלית. ההשקעה בחברה נובעת מתוך הרצון של קרן פימי לחזק ולהשביח את החברה ולשפר את יכולת התחרות שלה גם אל מול היבוא המתחזק בתחום. פימי רואה ברכישת החברה אתגר משמעותי. אני מאמין כי הידע הרב והמוכח של פימי בהשבחת חברות, בשילוב עם הניסיון המצטבר והידע המצוי בידי עובדי החברה ומנהליה יובילו את החברה לצמיחה ורווחיות שתיצור ערך מוסף לעובדיה, לקוחותיה ובעלי מניותיה".