אפריקה מאשרת: לבייב במו"מ עם מחזיקי האג"ח לרכישת השליטה באפי פתוח

אפריקה ישראל מאשרת היום את הדיווחים לפיהם מתנהלים כעת דיונים לגיבוש מתווה מוסכם למכירת מלוא החזקות החברה באפי פתוח לבעל השליטה לב לבייב. מניית {אפריקה} ישראל מזנקת כ-10% בת"א במחזור מסחר של 5.11 מיליון שקל, פי 5 מהממוצע היומי בחודש האחרון.

נציין כי מרבית אחזקותיה של אפריקה באפי פתוח (85%) משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח. אפריקה מנהלת מו"מ מול בעלי האג"ח להסדר חוב על רקע הידרדרות המצב ברוסיה ועמה ירידת ערך הנכסים. החברה הבת מתמודדת עם דרישת הבנק הרוסי VTB לתשלום מיידי של החובות. ההרעה במצב המשק הרוסי והיעדר הכנסות ממתחם אוזרקובסקיה הביאה להפרה של חלק מההתניות הפיננסיות שנקבעו בהסכם ההלוואה. משכך קמה לבנק הרוסי עילה לדרישת פירעון מיידי של הלוואת אוזרקובסקיה 3 במלואה. 

בין קבוצת אפי פיתוח לבין הבנק הרוסי קיימים שני הסכמי הלוואות, האחד בגין מימון בקשר עם קניון אפימול (427 מיליון דולר), והשני בגין מימון בקשר עם מתחם המשרדים אוזרקובסקיה 3. אתמול דיווחה אפריקה כי בעלי המניות צפויים להתכנס באוגוסט הקרוב לאשר את העסקה להחלפת הנכסים אפימול, אוזרקובסקיה 3 ומלון אקוואמארין המוערכים ב-877.4 מיליון דולר תמורת החוב לבנק הרוסי. בעקבות ביצועה של עסקת ההחלפה, אפי פיתוח מעריכה כי תרשום בדוחותיה הכספיים קיטון בהון בסך 253 מיליון דולר  והפסד המוערך בכ-197 מיליון דולר.