קרן השקעות אמריקנית תשקיע 62 מיליון דולר ב-GMP של ארקו החזקות - המניה מגיבה

קרן השקעות פרטית אמריקאית תשקיע 62.5 מיליון דולר בתמורה לזכויות ב-GPM, הנמצאת בשליטת ארקו החזקות. העסקה צפויה להתבצע לפי שווי ל-GPM של כ-630 מיליון דולר (כ-2.4 מיליארד שקל), וזאת כאשר רכישת השליטה ב-GPM ב-2011 נעשתה לפי שווי של 30 מיליון דולר. כלומר, הצפת ערך מרשימה במידה ותושלם העסקה.

מניית ארקו מזנקת 4.5% במחזור מסחר של 1 מיליון שקל, לעומת מחזור מסחר יומי ממוצע של 409 אלף שקל בחודש האחרון.

ארקו החזקות הודיעה היום כי Arko Convenience Stores, תאגיד הנמצא בעקיפין בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, המחזיק במישרין בזכויות המקנות את השליטה ב-GPM Investments, והתאגיד הקשור לקרן Davidson Kempner, המחזיק ביתרת הזכויות ב-GPM, חתמו על מכתב כוונות לא מחייב עם קרן השקעות פרטית אמריקאית לרכישת יחידות השתתפות של GPM.

קרן ההשקעות האמריקאית תרכוש את מלוא יחידות הבכורה הנמצאות בבעלות ארקו ו-DK בחלקים שווים תמורת כ-47.5 מיליון דולר. בנוסף תרכוש קרן ההשקעות כ-2.5% מיחידות ההשתתפות הרגילות ב-GPM מידי DK תמורת 15 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה תחזיק הקרן במלוא יחידות הבכורה שייצגו כ-7.5% מהשווי של מלוא הזכויות בהון GPM וב-2.5% מהיחידות הרגילות ב-GPM.

ארקו תמשיך להחזיק בשליטה באמצעות החזקת כ-75% מהיחידות הרגילות ב-GPM וDK- תחזיק בכ-22.5% מהיחידות הרגילות ב- GPM. לאור הירידה בהחזקתה של DK ב-GPM, קרנות הקשורות ב- DK יבחנו לאחר השלמת העסקה, לפרסם הצעת רכש למניות ארקו בהיקף 10 מיליון דולר. המחיר למניה בהצעת רכש טרם נקבע ויושפע ממחיר סגירת העסקה. 

אריק קוטלר, יו"ר ומנכ"ל ארקו החזקות ומנכ"ל GPM: "כניסת הקרן מעיד על הישגיה של החברה בשנים האחרונות ותוצאות יישום התכנית האסטרטגית ב-GPM אשר בבסיסה הרחבת פעילותה של GPM והפיכתה לחברה מובילה בתחום הדלקים והחנויות נוחות ברחבי ארה"ב".