הדוגמאות (מנקרות העיניים) שהביאו את חגי בדש ללכת על הקמת בית השקעות

חגי בדש, לשעבר מנכ"ל פסגות, מקים בית השקעות חדש שיישא את השם 'פורטה' (FORTE). בשלב הראשון יתמקד בית ההשקעות בניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות ובשלב מאוחר יותר הכוונה היא להיכנס לפעילות של ניהול חיסכון ארוך טווח: גמל להשקעה, קרנות השתלמות וקופות אישיות (IRA).

כחלק מההקמה, בדש מגייס כיום אנשי השקעות, שיווק, תפעול ורגולציה. לפי שעה גויסו לבית ההשקעות 10 עובדים בראשות בדש שצפוי לכהן כמנכ"ל בנוסף להיותו הבעלים (100%). בית ההשקעות שימוקם בהרצליה צפוי לצאת לדרך ביולי הקרוב.

בשיחה עם Bizportal אמר היום בדש: "בשנים האחרונות אנו חווים עלייה במודעות הציבור לניהול השקעות, הסטה של כספים מפיקדונות למוצרים פיננסים וצמיחה משמעותית של בתי השקעות הבולטים בתשואות. הסיפור היום די ברור והוא ניהול השקעות איכותי. מי שיכול לעשות את זה, יכול לגייס הרבה מאד כסף. סביבת הריבית הנמוכה, לצד השינויים המהותיים במגמות הכלכליות והמבניות בתעשיית ניהול הנכסים והשירותים הפיננסים, הם שהובילו להחלטה להקים את בית ההשקעות החדש - פורטה".

אין ספק שהמגמה לפיה בתי השקעות קטנים ובוטיקים מצליחים כיום להציג גיוסים של מיליארדי שקלים על חשבון בתי ההשקעות הוותיקים תפסה את תשומת ליבו של בדש. ולא חסרות דוגמאות. ב-2012 רכש יו"ר אינפיניטי אמיר איל את חברת קרנות הנאמנות של 'יו-בנק' שניהלה נכסים בהיקף של 625 מיליון שקלים בלבד. אמיר איל השאיר את הצוות הקיים, שינה את שם החברה ל'אילים', מיקד את האסטרטגיה וכיום מנהל בית ההשקעות אילים נכסים בהיקף של מעל 10 מיליארד שקלים! דוגמה בולטת נוספת היא מור בית השקעות שהחל את דרכו כבוטיק השקעות וכיום הינו הגוף שמציג את הגיוסים הגדולים ביותר בתעשייה וכבר מנהל מעל 15 מיליארד שקלים כאשר רק מתחילת השנה נרשמו במור גיוסים של 3.2 מיליארד שקלים. דוגמה נוספת היא בית ההשקעות רוטשילד שמתחילת השנה הנוכחית כבר גייס כמעט מיליארד שקלים ומנהל כיום נכסים בהיקף של מעל 3 מיליארד שקלים. באותו הזמן, חלק מהגופים הגדולים דווקא ראו פדיונות. כך למשל אלטשולר שחם ספג פדיונות של 2.36 מיליארד שקלים מתחילת השנה, אקסלנס ספגו פדיונות של 2.2 מיליארד שקלים ופסגות ראו פדיונות של 750 מיליון שקלים. חג בדש מבין את המגמה לפיה לגודל אין ממש חשיבות. לכתבה שפרסמנו בזמנו על הסיבות - לחץ כאן

• התפקיד הבא של חגי בדש מפסגות - לא תאמינו
• אילן רביב נבחר ליו"ר איגוד בתי ההשקעות

לחגי בדש (43) ניסיון רב בשוק ההון. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, ופרש בספטמבר אשתקד, לאחר 5 שנים כמנכ"ל ו-16 שנים בחברה. במקביל לתפקידו בפסגות, כיהן כיו"ר איגוד בתי ההשקעות, מיום הקמתו בשנת 2013. בתקופת כהונתו בפסגות, הוביל בדש את פעילות בית ההשקעות להישגים משמעותיים וצבר ניסיון בפעילויות מגוונות בתחומי החיסכון לטווח קצר וארוך בתעשייה הפיננסית. לבדש היכרות רבת שנים עם ערוצי ההפצה, יועצי ההשקעות בבנקים וסוכני הביטוח וכן עם משקיעים אסטרטגיים.

לבית ההשקעות גויס מנהל ההשקעות אבישי הרצנו (38), שישמש כסמנכ"ל ההשקעות. ב-6 השנים האחרונות ניהל הרצנו השקעות ב'נוסטרו' של הראל ביטוח, ולפני כן שימש כאנליסט בחטיבת ההשקעות של קבוצת הראל. להרצנו 12 שנות ניסיון בתחומי אנליזה, מחקר וניהול השקעות.