קרן פורטיסימו מוכרת את 'דיפ-טק' בתמורה ל-80 מיליון דולר

קרן פורטיסימו, בניהולו של יובל כהן, הודיעה היום (ד') על מכירת חברת הפורטפוליו דיפ-טק (Dip-Tech), ספקית מובילה של פתרונות הדפסה דיגיטלית על זכוכית, לתאגיד פרו (Ferro), שהינה ספקית גלובלית מובילה של פתרונות טכנולוגיים בתחום הציפוי והצבע לזכוכית ומצעים אחרים.

המכירה צפויה להתבצע בסך של עד 80 מיליון דולר כאשר כ-60 מיליון דולר ישולמו באופן מיידי ו-20 מיליון הדולר הנותרים מותנים בביצועי דיפ-טק במהלכם השנתיים הקרובות. נזכיר כי פורטיסימו רכשה במהלך שנת 2011 כ-50% מהשליטה ב'דיפ-טק' בתמורה לכ-7.5 מילון דולר בלבד כאשר במהלך השנים השכילה להגדיל את אחזקותיה עד ל-80%.

'דיפ-טק' מפתחת ומשווקת מדפסות דיגיטליות ודיו קרמי ייחודי לתעשיית הזכוכית. באמצעות הפתרונות של דיפ-טק נוצר שוק חדש שהתהווה בשנים האחרונות של הדפסות על חזיתות בניינים, חלונות וקירות זכוכית בתחומי האדריכלות, עיצוב הפנים והתעשייה. בנוסף לקוחות דיפ-טק משתמשים בהדפסות הדיגיטליות גם לשוק הרכב. החברה מוכרת בכל העולם ומעסיקה 110 עובדים בישראל, ארה"ב, אירופה וסין.   

יובל כהן, מייסד ושותף מנהל, קרן פורטיסימו התייחס למכירה ואמר: "אנו גאים בהישגי דיפ-טק בשנים האחרונות. מחברה ישראלית קטנה בעלת טכנולוגיה ייחודית, דיפ-טק הפכה למובילת שוק בינלאומית בעלת חידושים משמעותיים וייחודיים. דיפ-טק כיום בעלת נוכחות מרכזית בשוק כשהטכנולוגיה הדיגיטלית המהפכנית שלה הצליחה ליצור שינוי מהותי בתעשיית ההדפסה על זכוכית".

אלון לומברוזו, מנכ"ל דיפ-טק: "אני מודה לפורטיסימו על ההזדמנות להוביל את דיפ-טק בשנים האחרונות, על הליווי האסטרטגי והתמיכה בנו. המכירה לפרו תאפשר לנו להרחיב את הפריסה הגלובלית ולגבש את המובילות שלנו בטכנולוגיית הדיו הקרמי".

קרן פורטיסימו כבר הציגה אקזיטים מרשימים בתחום ההדפסה הדיגיטלית, ביניהם מכירת נור מקרופרינטרס ל- HP, הנפקת קורנית דיגיטל (נאסד"ק: KRNT),  וכעת מכירת דיפ-טק. העסקה הנוכחית מתקיימת בהמשך להצלחת הנפקת חברת הפורטפוליו טלרד בבורסת ת"א לפני כחודשיים. אקזיטים בולטים נוספים של פורטיסימו: סודהסטרים (נאסד"ק: SODA), מכירת חברת קדנט לחברת אליין (Align) ומכירת חברת AOD לקרן השקעות פרטית בארה"ב.

פורטיסימו קפיטל היא קבוצה של קרנות פרייבט אקוויטי המנהלת כמיליארד דולר ומתמחה בהשקעות בחברות, ציבוריות ופרטיות, להן זיקה לישראל, בתחומי ההי-טק והתעשייה. פורטיסימו קפיטל מתמחה בחברות עם פוטנציאל צמיחה במצבים מיוחדים. בין החברות הבולטות שנוספו לאחרונה לפורטפוליו של פורטיסימו נמצאות פריוריטי סופטוור, אוריג'ין זרעים, מוטוראד (לשעבר פישמן טכנולוגיות), אנרקון, וקרדו סיסטמס.