רונן קפלוטו מונה למנהל השקעות ראשי של אקסלנס קרנות נאמנות

רונן קפלוטו מונה למנהל ההשקעות הראשי של קרנות הנאמנות של אקסלנס, הצפויות להתמזג עם חברת קסם כחלק מהשינוי המבני באקסלנס. קפלוטו (40) שימש בתפקידו האחרון מנהל דסק אג"ח ישראל בחברת הביטוח מגדל (2016-2017). לפני כן מילא במשך 9 שנים שורה של תפקידי ניהול השקעות במגדל קרנות נאמנות. קפלוטו חוזר לאקסלנס, שבה שימש לפני כ-10 שנים כמנהל פעילות עשיית שוק באג"ח קונצרני. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו.

לפני כחודש הודיעה חברת קסם מקבוצת אקסלנס כי היא רוכשת את החברה האחות אקסלנס קרנות נאמנות. זאת, בעקבות כניסתו הצפויה לתוקף של תיקון 28, הקובע כי תעודות סל יהפכו לקרנות נאמנות שייקראו "קרנות סל". החברה הממוזגת תנוהל על ידי אבנר חדד, מנכ"ל קסם. העסקה כפופה לאישור רשות ני"ע.

קסם מנהלת קרוב ל-27 מיליארד שקל בכ-200 תעודות סל, ואילו אקסלנס קרנות נאמנות מנהלת כ-11.5 מיליארד שקל, מהם כ-3.5 מיליארד שקל בקרנות מחקות. שתי החברות נמצאות בבעלות של אקסלנס השקעות ותישארנה כך גם לאחר השינוי המבני.

אבנר חדד, מנכ"ל קסם, אמר: "רונן קפלוטו מביא עמו ניסיון עשיר בניהול השקעות בכלל ובקרנות נאמנות בפרט, אשר יסייע למימוש האסטרטגיה שלנו להביא את המצוינות והמובילות שמאפיינים את קסם בניהול המדדים גם לתעשיית קרנות הנאמנות".