אאורה שבשליטת אטרקצ'י הקצתה 22% ממניותיה למוסדיים

חברת הנדל"ן אאורה -2.68% שבשליטת יעקב אטרקצ'י ופועלת בתחום ההתחדשות העירונית בישראל הודיעה הבוקר (ב') על הקצאה פרטית של 41.2 מיליון מניות ללאומי פרטנרס, מנורה מבטחים, הפניקס ונוקד קפיטל וזאת במחיר של 2.5 שקלים למניה (דיסקאונט של כמעט 10% על מחיר הסגירה אמש), המהווים כ-22% מהון המניות של החברה. מניית אאורה מזנקת 13% במחזור ער של 2 מיליון שקלים ומטפסת כעת לשיא כל הזמנים. 

המחיר משקף שווי חברה של כ-475 מיליון שקלים אחרי הכסף. לפי הודעת החברה, סך התמורה שתתקבל מההקצאה, בגובה כ- 103 מיליון שקלים, תשמש לחיזוק מבנה ההון של החברה, כך שההון העצמי של החברה יגדל בכ- 60%. 

לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים יירכשו, כל אחד, 14,000 מניות, המהוות 7.4% מהחברה, בתמורה לסך של כ- 35 מיליון שקלים, שישקיע כל אחד משני הגופים. בכך יהפכו לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים לבעלי עניין בחברה ויצטרפו לבית ההשקעות ילין לפידות המהווה בעל עניין בחברה מזה למעלה משנתיים. עוד הוסכם כי לאומי פרטנרס ייהנה משורה של זכויות מיעוט, בהן מינוי דירקטור מטעמו ושורה נוספת של זכויות הגנת מיעוט. נוקד קפיטל והפניקס, יתחלקו ביניהן ביתרת ההקצאה הפרטית - 13,200 מניות, המהוות כ-7% מהחברה, בהיקף כולל של כ- 33 מיליון שקלים. 

עד כה החזיק יעקב אטרקצ'י ב-79.36% ממניות החברה כאשר ילין לפידות החזיקו ב-9.2%. הקצאת המניות תדגיל את שיעור החזקות הציבור וצפויה לאפשר לחברה להיכנס למדד SME60 בעדכון הבא בתחילת 2018.  

• אאורה צופה רווח של חצי מיליארד שקל ב-2025, ו-700 מיליון ב-2026
• יעקב אטרקצ'י: "התחדשות עירונית עברונו זו שליחות"

לפי דו"חות הרבעון השני, אאורה מקדמת כיום 23 פרויקטים של פינוי בינוי כאשר ל-12 מהפרויקטים הללו, בהיקף של 4,018 יח"ד (מתוכם חלק החברה 2,925 יח"ד), יש תב"ע בתוקף או בסטטוס של הפקדה למתן תוקף. באופן כללי החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 9,582 יחידות דיור למגורים ( חלקה של החברה – 7,791) מתוכן 2,432 יח"ד המצויות בשיווק כיום.

מניית אאורה מאז 2015 (גרף שבוע) והזינוק היום 

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל השליטה באאורה אמר היום: "אאורה היא כיום החברה הצומחת ביותר בענף הנדל"ן למגורים ומובילת תחום ההתחדשות העירונית בישראל. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בעתיד של החברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. אאורה מחזיקה בצבר הקרקעות הגדול ביותר בגוש דן, המיועד לבניה למגורים והשקעתם של הגופים במסגרת ההקצאה הפרטית תסייע בחיזוק הון החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות".

ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: ״ההקצאה הפרטית בכלל וההשקעה שלנו במסגרתה, מבטאות אמון רב שלנו בחברה, בצוות הניהולי שלה ובעובדה שהיא השחקן הבולט ביותר בתחום הצומח של ההתחדשות העירונית בישראל. ההחזקה הזו תהיה חשיפת האקוויטי הראשונה של לאומי פרטנרס בתחום, ואנו מאמינים כי עם הצוות הניהולי המצוין ועם צבר הקרקעות האיכותי של החברה, ההשקעה תניב גם תשואה נאה ולאורך זמן לשותפינו ולנו״.     

• הזמנה ביטחונית נוספת לגילת: 11 מ' דולר מחברת מל"טים
• אלומיי מוכרת חצי מהפורטפוליו באיטליה לכלל תמורת 210 מיליון שקל
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"