הולמס פלייס מפחיתה את שוויה בהנפקה

כפי שנחשף בשבוע שעבר ב-Bizportal, הולמס פלייס לא שווה 320 מיליון שקל, שווי לפיו רצו בעליה להנפיקה. השווי, כך עולה, ממסמכים של חתמי החברה - הופחת בכ-30% לכ-227 מיליון שקל. (לכתבה המלאה)

הולמס פלייס היא רשת מכוני כושר עם מעל 108 אלף מנויים. הרשת רכשה בשנה  את גו אקטיב שלה 11 סניפים, ו-20 סניפים בתוך ארגונים (חברות גדולות). מספר מנויים של גו אקטיב עומד על 28 אלף, כך שמדובר ברכישה משמעותית להולמס פלייס.

מעבר לכך, הולמס פלייס צמחה גם דרך רכישת מועדונים קטנים יותר, ובכוונתה להמשיך לגדול דרך רכישות (לרבות זאוס שעל הכוונת שלה וצפוי להירכש לאחר הנפקה).

ההכנסות של הולמס פלייס הסתכמו במחצית הראשונה של 2017 ב-180 מיליון שקל - גידול של מעל 30% (גם בזכות רכישת גו אקטיב). הרווח הגולמי הסתכם ב-22 מיליון שקל והרווח התפעולי 7.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה הסתכם הרווח ב-4.5 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה, תכננו בעלי המניות בהולמס פלייס למכור מניות (הצעת מכר), פרמטר שלרוב מרמז על הערכות הבעלים - אחרי הכל, אם הולמס פלייס היתה בוננזה הם לא היו מוכרים. סביר להניח שהיקף הצעת המכר של הבעלים תופחת.

הבעלים של הומלס פלייס, גרין לנטרן (45%) ומשפחות פישר וקירש, מעוניינות למכור  מניות בסכום של 80 מיליון שקל. את גרין לנטרן מנהל ריצ'י הנטר. גרין לנטרן רכשה לפני שלוש שנים את חלקה בהולמס פלייס בתמורה ל-30 מיליון שקל בלבד. ההערכות בשוק שהצעת המכר לא תצא לפועל במתכונת הנוכחית.