שיתוף פעולה אסטרטגי: החברה היפנית שמגייסת כסף מהציבור לחתמים

חברת המכון לחקר האינטרנט פרסמה היום (ג') הודעה משלימה לתשקיף המדף שפרסמה בחודש דצמבר 2017. לפיו בכוונת החברה לגייס כ-20 מיליון שקל בבורסה בתל אביב, אולם כ-12.5 מיליון שקל מתוכם, כלומר 62%, ישולמו כעמלות לחתמים וליועצים שונים.

מהציבור ליועצים והחתמים
החתמים בהנפקה הינם דיסקונט קפיטל חיתום ואגוז הנפקות ופיננסים אשר צפויים לקבל עמלת הפצה בשיעור של 5.25% מתמורת ההנפקה, בתוספת עמלת ריכוז ההנפקה לדיסקונט חיתום בסך של 25 אלף שקל. בהתאם להודעה המשלימה, סך העמלות וההוצאות הנוספות הכרוכות בהנפקה, כולל עמלות ותשלומים בגין ייעוץ, צפויות להסתכם בכ- 12.5 מיליון שקל. 

המכון לחקר האינטרנט הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, בבעלותו של ד"ר הירושי פוג'יווארה, המחזיקה 100% ממניות חברת Internet Research Institute היפנית (IRI). פעילות החברה מתרכזת בעיקר בשיתופי פעולה אסטרטגיים בתחומי הטכנולוגיה והפיתוח העסקי, מחקר ופיתוח ויצירת ערך למשקיעים באמצעות השקעות ועסקאות M&A (מיזוגים ורכישות).

ייעוד תמורת ההנפקה
בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה אשר צפויה לעמוד על כ-7.6 מיליון שקל (נטו) לשם רכישה והשקעה בטכנולוגיות או בחברות, בעיקר בישראל וביפן, העוסקות בתחומי פעילותה של החברה, וכן לצורך הקמת פעילות מחקר ופיתוח של החברה עצמה אשר תבוצע בעיקר בישראל וביפן.

אופן חלוקת התמורה בין פעילות של רכישה והשקעה לבין פעילות מחקר ופיתוח עצמאית טרם נקבע על ידי דירקטוריון החברה, אולם החברה מניחה, כי עיקר תמורת ההנפקה תושקע ברכישה ובהשקעה של טכנולוגיות או חברות כאמור.