בלאקרוק נכנסת לישראל - מפרסמת תשקיף ראשון לקרן נאמנות
תחרות לניהול הכספים של המשקיעים נפתחת מעבר לים. קבוצת בלאקרוק, חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם, פרסמה היום (ד') תשקיף ראשון לשיווק קרן נאמנות ללקוחות ישראלים.
החל מהשבוע הבא חברת ההשקעות הגדולה בעולם תציע, באמצעות אלטשולר שחם, את הקרן BGF Global Allocation Fund. הבא. מדובר בקרן ותיקה (החלה לפעול ב-1997) וגמישה המעניקה חשיפה למעל 40 מדינות במעל 30 מטבעות. הקרן מנוהלת על ידי 50 אנשי צוות, ביניהם 4 מנהלי תיקים.
בתנאי שוק רגילים תשקיע הקרן לפחות 70% מסך נכסיה באג"ח ממשלתיות ובניירות ערך קונצרניים )לרבות מניות ואג"ח. הקרן עשויה גם להשקיע במניות של חברות קטנות ומתפתחות. כמו כן עשויה הקרן להשקיע, כחלק מהשקעותיה באג"ח מתחת לדירוג השקעה.
בשנת 2017 הקרן רשמה תשואה (במונחים שקליים) של 1.74% בלבד, (בניכוי דמי ניהול). התשואה הדולרית של הקרן עמדה על 12.83% אך צניחת הדולר מול השקל נתנה את אותותיה.
- אלטשולר: נתח השוק בגמל המשיך להצטמצם; שיא בנכסי הפנסיה
- "לא כל ירידה היא כישלון ולא כל הזדמנות מצדיקה לקיחת סיכונים"
רישום הקרן התאפשר בעקבות תיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות ורפורמת הקרנות הזרות של הרשות לניירות ערך המאפשרת גישה למשקיעים פרטיים בישראל לקרנות נאמנות זרות שאושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל.
אלכס פולק, מנכ"ל חברת בלקרוק בישראל: "ההחלטה לרשום את הקרן היא תגובה ישירה לדרישה המתמשכת שאנו רואים מיועצים ומלקוחותינו לקרן השקעות מגוונת בסביבה המאקרו כלכלית העכשווית. היכולת לחבור לאלטשולר שחם על מנת להביא מוצר זה לקהל הרחב, מבשר על השלב הבא של השותפות שלנו, שמטרתה לסייע ביצירת עתיד פיננסי טוב יותר למשקיעים בישראל".
