סלקום: 280 מיליון שקלים במניות, ביקושי יתר באג"ח של פז

סלקום -1.62% הודיעה היום על תוצאות הנפקה שהציעה לציבור כ-144,301 יחידות הכוללות 100 מניות רגילות, 25 כתבי אופציה סדרה 1 ו-25 כתבי אופציה סדרה 2 בדרך של מכרז במחיר יחידה אשר לא יפחת מ-2,310 שקלים.

סלקום מדווחת שהתקבלו 41 בקשות לרכשית 128,824 יחידות, מתוכן 34 בקשות שהגיעו ממשקיעים מוסדיים עבור 122,212 יחידות. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 2,310 שקלים.

התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על-ידי סלקום בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-280 מליון שקל.

בנוסף, פז נפט מודיעה על קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים עבור הנפקת פז נפט אגח ז בהיקף 824 מיליון שקל. אולם, למרות ביקוש היתר, החברה  בחרה להעמיד את סכום הגיוס הכולל על עד 750 מיליון שקל. התשואה בהנפקה משקפת תשואה 1.81%. מדובר באג"ח צמודה למדד.

פז מדווחת כי אישרה את ההתחייבויות המוקדמות בהיקף של 659 מיליון שקלים במחיר של 981 שקל ליחידה הכוללת אלף אגרות חוב. את יתר הסכום המבוקש תגייס פז מהציבור. 

• "זוהי צומת חשובה - מורידים חשיפה לנאסד"ק ומגדילים חשיפה לישראל, אירופה, סין והודו"
• הדיווח של אפי קפיטל חשף - מנהלי ההשקעות יצאו פראיירים